卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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; w' t  I& J3 O3 S5 M5 F2 z. F8 C1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
. h; d" M, \- A: v9 ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
/ q2 B+ E' @7 Y0 k' @$ v( i) p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 w) e7 F2 a( C& t9 s5 f5 D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! A6 F; q7 \: }6 P. }* f! b) m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* U( v% y& H& B13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
! `1 K' d2 `2 ]" Q, `1 g15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
8 A: U0 ]; `0 r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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  A8 m: a/ h% Z7 L( L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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" W; ~6 U" `, x9 U) \地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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3 d! S( t% Z5 m4 d) o联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
  K4 }, G: b5 W2 d/ V1 a! @ (403)804-6688
! _( a' @* q8 w  T8 ehttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html