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在工作中经常会遇到这样的问题:
) q" ~+ n8 f1 f, I8 o9 N: K 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
3 Y/ C, N: T0 m# v 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 - I- j* T4 X- m6 h7 _
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
; x/ a" t8 s7 t% a. A 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 6 R# l J2 O! R) o0 u
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & f3 } P0 h f! l- J
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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& y6 b3 {$ }3 b0 O' \% [7 h( @ 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
/ G5 W. F" W' {; e1. 遗嘱的三种形式 # Y7 k9 m+ h1 w8 e6 O
2. 如何制定免费遗嘱
0 k1 v% C2 ^0 ]& E3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 L, k9 w$ a# }# ~2 h6 _
4. 无遗嘱的潜在问题
$ m1 x: t/ Y d( q. Y( z! t5 M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) J/ X5 ]9 o* ~
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 ]7 g* Q! |) j$ N5 N* k
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 , Y& ~7 q3 W0 V+ k& O* F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 n a* b) W, n4 Z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 ~- o% C- E. u7 _
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 J; e8 H2 u# ]) M) g
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
0 X& r. n; ~3 X: ~" Y" ]0 H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , F x5 k- D/ M7 U- {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / Q3 T; Q* @1 u1 d l
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, S& o- C4 j b0 p" a) ~15.公司有保险是否还要买个人保险
' D$ @+ S1 W0 ^( p4 ~( m. b16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . ^) H- _5 Z* l( \9 y
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项! k4 p9 J$ ^+ ?! ~0 ?3 S" w
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0 _3 h2 F0 b' l" Q" l; l3 @. _ 主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
7 k5 g y$ X: d2 f" {) u 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
. ?3 w: j1 U+ j: W; q: n+ \+ z 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 B9 C. \8 |# s- `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . i) U4 D: s9 D; q x: M
8 f6 d6 V" @/ g' s J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : ?3 J, K l' N+ o1 o
5 O& [% ]% ]! X4 @ 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM % e' T2 T7 o" r& b& w- |
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM ! ]. U& I6 u9 s% ^8 e4 ^0 k l; I
5 g; c& w2 B2 D, O/ N两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: 4 J- ^+ i5 W$ T
Email: xuezhi001@hotmail.com
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