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在工作中经常会遇到这样的问题:
4 Z* R7 ?9 B# ]) A. \+ t 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
; [- k3 k8 b7 K1 V* ~1 u 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ; b, q, `$ J4 X% X! f
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 * K5 a6 F! @- \3 D
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
0 F1 b) y' g: u9 k 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' _+ @2 t, ]9 V+ o2 c
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项9 R. L7 @8 A7 g U0 G! U- \" G
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 * b. z, h( ~/ c) F+ u R; F
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
! s9 h6 G1 x3 |( D1. 遗嘱的三种形式
4 U2 K7 q/ d0 H- W ^6 G2. 如何制定免费遗嘱
2 s; y$ n: o# V% @: D) t1 B2 Q# e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ J6 D4 V; y- F3 g4. 无遗嘱的潜在问题 , H/ b; t; ]& z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: I% H* P1 d$ A2 l) B( S$ M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 w+ z1 Z( C' U y# l6 C
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
, U- \2 J% P8 f: o. h! A8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) C7 c* R/ `% d% d0 l* J5 b9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' S s! ^9 F, N3 j N/ |$ P
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ d3 m4 }! ~ K: F
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 3 [2 S8 f+ F. S1 z. X. L5 o% q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / N' g7 X( r) m) `
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 w8 Q5 n! ^( e' x/ `
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ m+ A0 @5 W) h15.公司有保险是否还要买个人保险 * }8 Z0 Y& p. ~5 y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 g2 q" B7 t2 R4 V& |* m
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项2 s8 s" y' ?* _% z' U5 e
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# H4 L& k$ Y' ?' E' M. t 主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
) ~6 m3 h5 ]6 `' Y) } 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
" m- @* _# @# J 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ K& }$ c( N; h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 E+ ^" g* u* t, p6 O+ U# _, I
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' R$ w4 y& Q3 ^8 R4 \/ e8 x M5 }
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时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM 9 U- x0 ?3 F% b0 U% l9 @* |' ]# Z( u) u
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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4 E, M* e! q/ k' x. W两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 0 i2 d9 u% b+ y1 O% M: x Y
7 I% D; G6 m# {7 o. {# p6 y9 k座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名:
: t/ C# A8 b+ u' nEmail: xuezhi001@hotmail.com
7 X5 l& Q6 L# e9 U (403)804-6688
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8 c9 {- m; N: F9 B& n4 ^9 Z6 `在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。
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