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在工作中经常会遇到这样的问题: 9 ^# g Q7 V/ B
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ' \2 [% |- p5 C) @7 X" N# z
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 - j; n1 \. P# q3 _) h& d/ Q
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
& G' e9 T4 i# [8 l) ~: L5 j 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
9 H" z. c. I, R1 B' h 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
6 o: S8 |6 v6 a: n( g2 [* o$ {' D在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项8 c4 g& @* }0 k; u9 k0 t( F
# m: C# k+ n% V) ^8 b 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 4 Y$ L+ N4 P5 C! Y
1. 遗嘱的三种形式 , \ ?! Z" e3 z' y& {5 F
2. 如何制定免费遗嘱 * c8 P5 R/ W$ g+ t: [6 g4 L7 |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) K4 h5 j6 ?- P4. 无遗嘱的潜在问题
( d0 k( E: B V- q0 }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' S0 |& [, K2 e% W: R7 i, J& m# v6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 o, Z# A3 d8 V
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 5 w3 U: W) h+ [, n9 W* x Y/ y0 }
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ J" O# e8 Q Q. |+ `9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 H+ \! Y' x* x$ R
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 R/ [+ H7 [8 N
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 6 I1 N3 K3 |1 b
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 `' s2 n9 i( i# [+ @; k6 ]! a13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
h+ r- T8 F! g14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : {+ p" b) `" P0 f1 a
15.公司有保险是否还要买个人保险 # y3 R9 A$ v: z! Z4 r
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- V4 q, \$ c S1 L0 ~$ Z' x 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
" s$ ^: \- s' e2 }2 f- D# `+ r) B- x2 L+ G Q8 \
. k! o8 `0 A% M7 ? 主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
( ?" r, R. e6 d" m5 }$ m$ A 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)+ E# s3 W( s5 O6 v
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 n. I5 Z. C _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; s$ Q# `9 r" F( }# z
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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6 s! q" E- D; } 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
6 J( i- U( i5 u% r; E: W3 K0 C% J: S时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM , w' ?' y, ^, W! ~
5 Z/ J' K+ G7 }- b& ]3 i两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 0 \1 p. }6 f! ?0 N
7 Y9 k$ K! [' X+ J0 E- C4 T7 O座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名:
# D0 Y. s9 R; ]. b4 D& NEmail: xuezhi001@hotmail.com _" V9 W# m4 J
(403)804-6688 ! T) D. W" \4 o. |' }
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