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在工作中经常会遇到这样的问题: + ?9 |8 i/ j% H
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
3 e4 h+ c) f# c9 B 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 . ?. d; c- ~- q+ {5 K: _
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ! Z! I$ [1 L+ g6 L' |8 t
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
" N! x, X/ K+ `" \7 o8 B& l7 N 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
0 a. c* Z2 C$ h6 z在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项! h6 D1 Z( j+ R$ T$ b- N3 }4 F
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 2 H7 R d$ ?/ {5 a' ^; u
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
5 S4 _) ?* N6 I6 ]1. 遗嘱的三种形式
5 G& M4 `* Y8 P3 ~2. 如何制定免费遗嘱
/ U- U& i5 @4 c, R% d4 E q3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & e- v: P' B% |! ^
4. 无遗嘱的潜在问题
/ a! E N" y' K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 |1 }& K2 m f# p7 s& n+ o6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; G" X- }+ w! T$ L5 s: _* j' x
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
( J: p& O5 j- B! h! _1 e+ v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
~1 V% b1 m# X4 V9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; ~' J7 E( q( {$ n) i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) ^3 [. u/ ^- s+ @2 e
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 _, M0 t- Q1 q' ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , B f3 }& R4 ?1 Q( I' T
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 B" h' c7 S! R6 {. E) k14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) f8 b4 @" c. O+ k
15.公司有保险是否还要买个人保险
- y: a E9 |) c& Q* \* L" ^6 z6 ]; S16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & r7 w) @: G9 Q6 \$ c) [8 Q, w
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项4 j0 Q- P- T: P4 H
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( |9 S2 L, v, P v 主讲人: 周学 志(Frank Zhou) + o4 }0 C/ J6 Y7 L# s4 X# I
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
* L7 d: F3 Y9 w! p0 T 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) U9 I P) p% F+ v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , U) `! D8 `' C1 r
+ S! ]' q+ r) C" i* u3 p4 h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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& a0 m. P0 s6 H; w* r ]4 I# p 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
" K1 ?. i4 k% m: j3 ~1 {时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 7 f6 t2 `, [& j
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座位有限,欲报从速 & f+ ^3 k- V& R3 g
( d9 I) F8 ?% x1 Z 联系人:周学志,报名:
* ]8 e j2 s' i3 GEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 l8 D0 r4 J3 l# R; u ^$ @
(403)804-6688 # R* K8 k& b' S2 @: K+ x6 Z9 L
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0 o. ^/ x+ Y ]( ?; K: \在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 |
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