 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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9 m& F9 d4 G+ I 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM 5 A2 k* Z) i0 B1 X* R1 \ {
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0 ]7 y4 }: G- w3 f3 o* r D7 o在工作中经常会遇到这样的问题： 9 S! Z) w n$ W. X/ R
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; c: _( V" v0 d8 S夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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3 d/ D6 ?. e) c, W夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % P4 ^5 U' U# @/ K
6 G6 Q& U% Z" X) G4 L7 o9 x现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ! k. [. o# r# }5 j* l; [" j0 `* L
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. @! b3 S% w2 W( j! g已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( k. w9 Z3 P9 q) K [4 p2 W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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6 R, S' V8 F1 I0 _在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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1. 遗嘱的三种形式 0 ]% {6 O: |0 I- C* I+ V
2. 如何制定免费遗嘱
4 S9 I" M# f* E! P* B3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # [7 P1 r* m" r! k% c+ L( Z9 G/ Y
4. 无遗嘱的潜在问题
& H3 Q6 Q" [1 C7 |" s9 Q: o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ T+ D# c2 Z+ k! w1 p9 X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: m7 s3 [# {0 }8 I; m1 P1 X7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( K. Y" r3 y) i: ^ T7 P8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ n: w2 J8 [2 y, {9 h9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( H! J* Y. A4 k+ \" ?
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' R6 D. D: T" G+ ^1 \4 B" a* [) A
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 p# M9 V$ W" k: K" m. x2 Q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 ~0 q( |: D. M( n( |; p) M1 u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" B# k# i" g/ A' u J0 m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ M! s2 M7 T9 O o: E15.公司有保险是否还要买个人保险 6 u/ r4 z2 c; {
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) - l2 a$ z. y/ g6 `9 D. {( x7 k6 o
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# u/ d9 @! w* J2 x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)( R# ?2 S- v h# y0 r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * G; i8 \" h* R/ s* P) @% o* \
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( X8 a4 M- K- I6 v0 F2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
5 s2 r( r: Q4 P% H% k 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
/ l. O, E Z3 T4 s3 j* Z3 |5 L; d讲座地点: Vista Ballroom 3 K# k$ o3 s5 ]6 R/ w
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
- a c0 `, @2 T9 n) n435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
& S: o+ Z3 R: y; iHotel Phone: (780) 743-2400
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Y6 B' C; ^8 G7 \座位有限(20)，欲报从速9 ~8 A* }8 F( k4 I* A; ^. _" T2 V
% e! b0 M& P5 G! v# o联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com & N1 l8 T+ V* Q2 f
(403)804-6688 & v- {( d* Z, Q) Q
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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