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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

! y# w& F. F0 B9 D) X8 |2 a
7 O& W# N: @& `- F$ l 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM ' ?' j* L4 L( U4 G7 l! t# C& a
1 t$ h" z4 _7 R. o/ r* `& P. w9 F
* s6 H) c; G( Z* u) }
在工作中经常会遇到这样的问题:
5 C2 A2 @: A* E7 `' m# P
$ p2 ^; O7 u5 t3 O7 Z# M8 ~8 Y+ {
, p4 ~3 p0 f% j& V夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ) r2 y. q$ w4 b% w/ T1 y
9 `0 C( y+ W0 {- E2 F: z
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
, L8 P" ^' ]1 V- Y8 L+ S- A
- |, y* J& V. r& p. C! {, g+ P5 p现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
; Q; a8 s, T2 y8 k6 k, `' V; D
% J+ m. U1 W) B9 @& J8 L公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
% ], ~4 {, c' F0 y& i" m家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
6 z! V, k! \* a: o& z. w. W已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 . J  P) Y$ [$ W* ?
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
6 Z1 s/ J+ E) F* u, O7 |  J
2 f) Q  G- D  r" T* f1 j6 a0 ~5 \在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; J. C! c3 ?; e) u% u" a- A/ x) H
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 1 z9 [5 B/ h9 v
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 # ^/ f+ Z6 U7 \" ?4 @! q
2 O1 R7 r9 ]3 J* }) a, G
1. 遗嘱的三种形式 ; v' V% P0 J' X0 a: r: k5 a
2. 如何制定免费遗嘱
) `7 t/ z+ }2 F& N' @3 d/ Z1 R0 _5 k4 w3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + w" `. L% o- j7 U, X! l2 [" A
4. 无遗嘱的潜在问题   |3 A' o# S# r4 H3 V' v
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + f3 a- P/ J# A, J1 R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 X! b: r2 g5 h0 \2 |/ L: }7 }8 }
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 $ l: K7 q1 n- W! _( ~( q' g
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . T) e; x, \& {( X: A" t
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 q. E+ _$ A0 r! z4 ^10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 u9 X7 W$ k" o. k9 ^, t' m
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
& T# y$ x3 ]% h$ a12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 _& t8 Q; K" N$ o) M% e) ~& X
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : S: c! a" Z# v* a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 s8 {1 p3 I0 \) \$ x: l9 G1 A1 u
15.公司有保险是否还要买个人保险
6 ~3 y  ~+ h' \6 G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 e# `% R1 f$ r7 O0 g" C8 Q5 B2 V+ S! A8 [- R$ T
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) - F9 I( o* @; C' G! I1 o
9 P4 D+ G. h8 D8 S

9 w, f1 N% ]% Q. C  ?3 S4 e  K特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) I1 I* Q- s  T5 o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) . z' g8 Z, t" Q: M$ o9 J
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* f4 x, h7 @' L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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- S* Y7 Q  z, T* W+ N8 I2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
5 ]% \0 s5 F8 ^2 @9 r$ C3 D 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
- w3 H; `( W4 M3 x6 V2 A, F- H# ?讲座地点: Vista Ballroom  6 |1 e3 M, T. F( D
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
8 I' c6 Q9 @' i" A  l  c( i435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎0 b8 ]* }; s% \  g
Hotel Phone: (780) 743-2400
+ p4 q, a7 e; p7 Q7 v* Z0 v 1 f5 W  `; Z% q4 j# F" J7 u. d
座位有限(20),欲报从速2 ~! b& h( B5 W& D
; W5 r8 w  c6 H! w) @/ x/ Q2 V7 E  f
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com , ]7 I5 b' |& i! B4 B& `
(403)804-6688
5 r. Q7 d1 g0 K  |' j+ A
3 a  M0 R! Y  e. M
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