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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)9 }+ F+ y2 V$ _4 ~. |4 W8 R
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)# N. A/ E% \6 p! j+ X' `3 j
/ e8 S8 o, |7 `我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 5 X L4 {' O3 j
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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& {7 Y( ~% w0 S+ u在工作中经常会遇到这样的问题： 4 s# l) p6 ^7 S7 r1 g
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间( Y* s: n6 b3 P! w! j. P5 }
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 c Z- J5 E' F# e/ e夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; f# _8 P% S5 _0 `# ]人寿保险的保障是给其他亲人的" Y) L, T* w Z( i8 q6 u6 o: s9 {
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + q7 _' h" R& k) A
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * V! `' a9 a+ M9 V
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 E$ H' q3 B! ~1 V, R/ A自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 5 b2 u' \; \: j+ N
5 M3 `& T$ p$ {8 p/ n如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 p7 E' {! j; C% @本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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8 C1 U7 }. K2 @/ R# ]$ }1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 * X; d3 q6 [1 Q6 }1 [
2. 如何制定免费遗嘱
$ `0 Y# {+ S7 g6 Q6 m Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & c) S, Z. d/ e" [2 b
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
8 z/ j3 q& n- ~. ~2 a8 x8 u9 O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制2 r# p0 c. M2 A2 I; z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 N+ Q8 U2 P3 O( \/ Y7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 ?1 c" W; B2 _
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 V6 j' Y8 h( z6 d
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: b# Y; n i6 i8 {10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ h$ Z7 M5 {5 I
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; T# ~( Z2 m. i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ A \, C8 j/ C! i3 p; h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 X$ r2 S% ^) p; Y9 A6 E
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 N- m% t& S) B+ j0 @* L; n m
15.公司有保险是否还要买个人保险 , S6 |) h' Z4 C) F: R9 R
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 b5 Z ?9 e& K9 Z3 G" d0 g时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM , C3 }9 G% V) i* e
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
% x1 E) I; u, J230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
1 T, l9 F1 d; z4 \) W$ a联系人：周学志，报名：
) g; F5 {9 B3 A% n; jEmail: xuezhi001@hotmail.com
. P. b- m0 {* f7 H3 ~. ~ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
2 A t. G" I8 d. Z* z. uPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)& t. k% f) K& _& x7 y, }4 L+ x
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)8 h1 _" j" d4 _
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2 H' m8 n4 J3 u9 V8 a7 M% I时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 7 f2 R d0 q; }
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)6 Z. a" M+ G2 C$ W6 @/ i
; S( i2 f, n# R! d6 S2 o' `0 u V9 @讲座内容如下：0 B" ^* B: T( U3 }3 ~! `7 _4 R, C4 W
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A. 2014 个人税务申报
7 G8 d; ]* S. ?% b1 T& U Q4 o
: M! O! I6 x, {9 N$ y( m- v1. 2014税务申报新规则 , p/ u$ j1 s, D
4 N0 t/ @: Q) @& o* }0 E/ w* }2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 , c* q# k) l6 \) K( r& Y* ?
* a# M7 K# Q2 Y7 I; C3. RRSP 申报 ) D7 i9 S. r- Z- R- F; r
! R2 q& U/ {9 w3 r# S1 g4. 托儿费用抵扣 ) n H8 _" C7 n4 n, D5 k
2 `) }4 q$ L6 f& U! b& S$ A( u5. 搬家费用的抵税
2 l$ x) J! v+ R) @, J. {
* H4 s7 H& Q3 x/ P# ]- ~1 Q6. 医疗费用的抵扣
# e/ }$ Z5 X, q8 c- ~
( ~- z5 l& b+ r- }7. 学费的抵扣 9 O1 v: G9 t# x
% L) q, ^9 N, K; q; s8. 其它费用的申报 9 H! x) A& d* i- X
: h0 C$ A# O9 ]2 t8 e2 HB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
; e, e/ ~# @; V f% y& k: }8 q
3 q7 P4 }- e, b3 z) S' @9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 , Y+ A& K* G4 a3 t$ T9 p! J, |: S
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 0 G1 B# t% o. x4 q8 ^- e; \
3 J; V/ O4 O Q7 N8 f: ?$ b, F11. 家庭, 办公室费用的抵扣
: h4 O* H: `1 j E0 T; {% A
+ d+ A- y6 S7 M H& \$ _3 E8 R12. 生意用车的费用申报
I8 c. }! I; o5 l2 k7 o0 f* s6 ^9 a3 Z1 h
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 , I( X e: l5 x0 _
% m; R: R- G! L3 Z
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 j2 G |& Q+ u7 ]8 V8 ]5 d! z+ a1 q/ w
- N- j i1 c9 R( F6 N9 @' T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
$ @! _+ r [1 W! n4 u特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
# _8 k- _* d# f( A, T- w6 j& o3 f资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% H. H* A! |- b# N5 ~- Q+ k- D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 i0 n- f% y0 t9 j
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
- ^$ V3 I/ {: Z$ [+ M* h" Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）: w) a; j8 _5 N' |
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! \' P* l+ p T
' i( h) [' A; k! m) g* v时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM . ?6 P" q1 {9 M. ?% Z0 L+ A4 n8 H
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
$ v% A& E: K! T1 J/ v* d230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8+ x( d' y3 V. K3 j+ v T
联系人：周学志，报名：
6 w( c0 q$ I5 V4 v3 WEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 I1 {" ] M& v* W (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)# z2 k! p, A6 ^2 B
Phone (403)804-6688
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6 G6 j5 b6 I, |3 M1 z- Z" e2 T2 L
: W0 p+ r. j1 h* b# v2 S( C
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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