鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. + _' \) J, h0 H- O, V
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时间: 2015年03月21日(Saturday)2:00PM-4:00PM 0 E/ y2 r; t+ r! n: @9 _
8 \8 n& p# X! D$ ~3 u$ }- w在工作中经常会遇到这样的问题:
1 p/ Q4 [3 K1 ]0 r& k" p. \如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
& K* B/ [% i9 _6 K) u7 _! N夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 3 r% _& j" |' T# X& w U @ @
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
, p" \: \( t, N- U人寿保险的保障是给其他亲人的6 s; {5 n) h7 d v
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 5 D$ `$ u7 w* o7 e" T
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
( z1 a4 \! C- Q* n' j3 M有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ! {! ~7 b( P0 g1 z( o s
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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/ r3 R1 y6 {% _. ^/ \如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 % ?( j/ y- b& b. Z9 g- w& X
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ' Z0 J( X! Q9 t1 o- ^9 b
, e8 }% S3 `% K& l- O! E
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 c0 E0 u) g) o$ t. C" y& i2. 如何制定免费遗嘱 + }9 ~0 X" r) D& O( s( I$ w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 f( |6 e& z8 f& @2 h% @, e k& W4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价& C" L5 | N+ C. X, }6 E5 @
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制4 z3 D/ w T6 b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 |. |* e. e5 e) R! Q$ n4 q7. 海外收入,资产,企业的税务策划
4 D% o! g4 p9 N3 ?8 g9 |9 [' U8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 S3 b7 M9 [4 n/ V4 O# ^) i9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 j! p( C* M0 n Z, A1 x10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 a. l' L+ h; W; b- v* g11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
% o) Z `4 w3 w- @: e12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . M7 x- r2 [) b! h& E8 H- g3 `5 |
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , r. v5 p. J9 i( H
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% ?6 r8 s) |" }0 ~" S1 x/ E! k$ Y15.公司有保险是否还要买个人保险 ) K. M' P9 X! N; T/ o
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 O1 h2 B6 d' s, x& s
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)5 i1 Q/ ]! t- z: d
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" X5 V; {2 P" m, U& G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 X- Y/ w7 W( X: r- M. m( v长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)3 @1 ^, ]- ~4 o7 w1 ?' R
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )6 r0 X7 h! O1 Y( O( W# {5 M$ G
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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9 P; d0 M$ h# K* V0 _9 M时间: 2015年03月21日(Satursday)2:00PM-4:00PM $ z' @, l$ b. Y( r$ ]8 g& x" b
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
" a4 s' d( G* }1 `8 I; B- A8 B230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8& G( W; Z8 u6 v6 K* m
联系人:周学志,报名:
- ~7 a4 A8 ]2 yEmail: xuezhi001@hotmail.com
: G2 p% u: e- E4 H( x* Z (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)% x+ e/ M* {! ?, f# [! O2 C
Phone (403)804-6688
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