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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM % z2 w' t6 a+ d G
% T; s% x8 [ m5 L# j- ?. i+ m在工作中经常会遇到这样的问题： - X3 A+ Z) I) [. r! M" \
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
8 a+ R: s: V0 O6 {夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 |9 _7 y! P+ y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- \: }" n: |9 e7 x4 v人寿保险的保障是给其他亲人的3 H/ I2 ~. K. _. n" I
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. l H8 ^9 U4 {" Y3 s已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 i) A$ D; R2 {7 a2 W+ r
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
# M3 d3 G4 q8 N. u7 G! g- ?自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 5 B" m/ G5 |7 y/ V
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ( Z1 Z# { G; @8 S
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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8 d8 [; W- b/ A6 f W8 G* }1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
+ e: M' g* B/ Y( o1 Y/ x2. 如何制定免费遗嘱 % K0 |) X. e# Y. h# j0 v* }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) O$ {5 ^' T; y8 L9 z
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
- r) L9 T- U6 v; \+ x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
( L" O0 ^$ T4 J& p; m& i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . t& I7 b" y! N4 D, X: B, N
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- \& {' i2 m. S* G. E& v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; t6 g F8 k$ X P7 @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
^ w d4 L8 a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ( ~6 m" ?7 k7 F
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ Q. T* `& @$ @. W/ k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. Y! y$ l/ Q* M- A8 Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 V" H j; m' y/ S$ c2 K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
I# i' A8 Z: H+ W3 k3 N* v4 y15.公司有保险是否还要买个人保险 0 ]- [1 Q# N, m5 E
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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c# |$ Q4 u) P z J1 L! V- l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; Y0 s# O) b/ T: \5 t4 R1 E
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)8 `. w4 d# @$ L. Z' r
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( S& c* y& q' h$ z# z, ]
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 H, Q/ n2 n* p
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
1 F0 G- E/ o% z# e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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, f* A. u( ?! S- N: [1 ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 P" ]' Y+ o5 o
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
& @- P6 ?* ]# e7 W$ b讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
0 W) ~8 Q/ J; R& K( J" ~! R230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8* R. V- f- s8 v+ m3 c' h9 v
联系人：周学志，报名： . n/ B: P+ r1 f6 r3 ?9 k5 d7 K b9 I
Email: xuezhi001@hotmail.com
, D. s1 j" D: I" A (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)1 V" F5 C2 r% _ |& X+ i
Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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