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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ' P) j4 |, E$ b! Z, l9 A
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在工作中经常会遇到这样的问题： # \/ R' ]: p1 P- W
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' v: d& i5 s5 C8 Z5 ^- k
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
o5 j$ I& Y9 b现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 U% ~& T/ ~( W
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 % Y/ d) @- H, N7 V. {3 w+ x1 e$ i
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : t- W5 E$ ]( z; T
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - f! v) e- t- z& k. L( @: V
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 C# g$ e+ t" Z3 _- q- s
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & `0 M9 l! R) ~1 f( J
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 7 N& b `6 L. Z3 ] m- p
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 # ?7 c5 }# @5 w& {- B! t
2. 如何制定免费遗嘱
$ E9 U C) B m2 d. ?" A( ^6 X4 a3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. A3 X+ y/ o& H' v# C4. 无遗嘱的潜在问题
+ K# a3 c; p! Q6 N) U2 w5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# _1 N" J$ I) ?& t2 f8 D" v; ~' P6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ ^$ E' W5 B M4 B% q! L7 E4 m7. 海外收入，资产，企业的税务策划
U/ R- }: X7 ^" w; F! A8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 B. t, z* d6 Y8 Q- c0 ]( m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 b; d* D* \& `10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较( `" G7 i$ ]6 ?3 ]
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: Y+ ^* P. x" y+ m3 W12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 k. n$ ~, l8 }8 R" A" s2 l
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. f6 A! [' ~7 E$ g" R" g14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" @% `8 @7 x' H9 M15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ B- H$ ~" B+ \
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承. T/ D4 E* U, k5 U
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） / N7 x/ e6 p. l a5 h
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
* u n6 y4 \9 b# l- t$ e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 ]4 D. n M0 V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# R- [5 L9 G* {0 d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 |" m7 L8 z" B5 E1 C2 \信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 |. |. o& q$ D+ M* o% ?
' | |0 e0 E7 m. R" Z* m- k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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q4 @% j. a7 l9 q( O; m讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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2 F2 A. Y. t9 v5 q9 k! Q座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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6 J3 O9 Q }, b联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
9 Y" ]2 {& \' x9 } D+ j; Q+ D/ V. B8 ZEmail: xuezhi001@hotmail.com 2 |/ l5 d$ m! Y0 e( K
微信ID：zhouxuezhifrank
# h6 X) D u! D! q电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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