卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
# U8 K! w) x, ?# F, F

  t/ O+ @0 |4 v3 W5 ~在工作中经常会遇到这样的问题：
6 X9 R$ F* a0 W* @夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 M  K3 ?& J3 ?0 r5 V, g0 v现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 [" ^. L& X% T: A# ^# S家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: s$ i) k( q$ Z* e2 j; s已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 [1 {& P  S7 m" N7 v7 [! T有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

& u/ d* I  g* L2 u如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
/ p# G; \7 h$ p9 _本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
( @& ?+ J. `+ `  X2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% O& E8 N; t& d) b2 R3 e4. 无遗嘱的潜在问题
9 R. |/ ^0 Q5 q' O' I( f7 m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: _* H: X; @4 u( H6 |7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( @8 U1 _6 o" K3 ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ u1 j6 F; _% t# i5 O7 `10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9 s5 j" H3 I8 v11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& Z! O! @! ~" c: Z& O# B  B2 B; b) |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 t: P9 q6 H8 L% ^/ G; f  N, V* l15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

# e5 [* R" V! o( ]! L" [' E
6 A) T7 n5 c! D0 o/ V0 Z$ S2 ^主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
( j+ C* A- _7 B# t9 x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: F- g. P! H' Z/ K6 |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! y$ H* {$ s: H" g8 f' v5 m
9 o! R7 I% u& R% O7 n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
- G* [5 \! l  J

时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
. T' u6 {+ l  ^5 L" {; U
. [7 c( N, Q1 e9 e讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
" S/ z" v: U' P! k- ]- }
座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* ^% R9 \0 C* j
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
6 q3 u6 ]: C: a' i' DEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 W/ c) ]9 M% T* d微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

zcbm

这个地址是卡城的吗？