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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ) U$ P5 o! {) x: B" E
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM7 ~) V: G' U7 E9 k) _
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 * x d; x3 ^. e( M$ I O
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险6 |. R/ J% \6 e; r; w. x* J
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. |9 @4 M8 ?: K% m' G现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
2 {( M" w% m: G4 s* W7 n3 i0 o在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战+ H/ P5 B1 _1 e2 i" K& d) V- k
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , j* |+ q4 q% e( e; r+ ]4 G2 p: F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ X3 o! R) c9 K1 n& g
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , n7 p( G3 |: N; q# X
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 7 J) \/ `: u; ^; g' Q3 M
2. 如何制定免费遗嘱 8 B* t+ r- z, B% |$ G0 s; @, L6 T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: {. M* d' m) O" Y- H: [/ F% N4. 无遗嘱的潜在问题6 q% g5 _0 K, V+ ]" K1 P
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ Z& x/ d. Z E' T& r6. 2017年保险税务新政的影响 " U9 |5 |$ t* o$ w G& y/ A
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) R, @, c: R3 K2 {: s- p' g
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 9 A7 B# `) _6 @* g
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 j$ |; c/ b! r7 V' f8 ]* ~6 n" g
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 I" s+ u) N4 `/ N) i11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 * n- z# C7 \- V. { x1 P
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 . f i- z9 B; Z- i
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5 {5 \+ P% ?6 |4 z/ N主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 @8 E' A; j! r" H: ~; k$ q时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM9 @/ L- T/ [) z$ i
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)7 a) K, c. L3 A* A+ j7 E
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座位有限(20人) ，欲报从速' E- q. Q. Q& m X l# T
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
' a1 M) L" s& J1 |% z联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题): v8 W9 n0 A2 ^- D. f" A. h! g. Q
Email: xuezhi001@hotmail.com
! L6 x% V. d' P7 O! B微信ID：zhouxuezhifrank1 ^. ~% V1 l& O; H5 l
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名5 c1 m3 Q& g% ^6 ^7 U
* D* N# g" D2 K' S- t; VFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )* M" |( M: g! w
: m: F0 \) H1 @8 z; }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 l9 E7 X$ ]1 S4 |! ~6 e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% H {* Z. ]; K7 A/ x7 w: K1 {特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) `2 I! g+ [, C+ c6 z长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
7 x9 w# m. n7 ?/ n2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) * c; u. `- T% Z3 w, @+ F! |6 I
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 L g+ q/ C4 t7 l/ D
1 u6 w3 X/ L; ^9 Y* p, J& p( b2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
. Y" g z! f. B+ y/ h0 X永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
3 i) B9 I2 {0 u, n6 W! M宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
f. K- e5 C1 j8 z0 H+ p- z百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) / l( d+ Z' ~" r( B
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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