 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
! o3 _- r" y* |4 \
; e9 X% }( {# @- j* m) X! c* O时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
" u. V3 K1 G) U" B讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)) A3 L* i1 W; i& Y" Z$ M" G# @& F9 n
+ h, I; j$ z2 d$ g
% F9 {% x2 l, M& h8 x' n
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. $ h/ A! u- x' T/ n. E
, @" p F3 F" r4 f/ p3 F% k
: a" I& n% m6 P+ ]% R- b/ S6 G/ q0 R如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 + Y4 D2 M3 Y& O% ]& u. L
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
6 _, }( B5 b) b. |5 h+ t, T夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - ?8 d7 o! ^: U3 C
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * D( l8 h3 L$ \% d- m9 n# s
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战" Y+ j/ r% l9 o- k
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 ^! r, a% M7 i1 e0 {1 d/ f6 X: l
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* H9 c/ ?; Y3 }# }# i有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
) ^! y5 A! ?. @# G$ M1 {9 m$ n. S
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % x/ t, u& s0 j& }% ]
- N+ R$ _ x, U( \* |
9 H3 R* Y4 [: C: z @5 a如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 - x; O- z9 a! H( B7 y }9 }
& |* @" \% y* }$ U0 m& g6 X
7 l& ^* Z$ |) h1. 遗嘱的三种形式
; g& _3 w+ z8 k% u2. 如何制定免费遗嘱 . H3 z) o- r" x6 }/ R5 V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; D% d9 R Y! R" \0 N4. 无遗嘱的潜在问题% W* V8 P" A: F; G& e4 H0 t
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! ~/ X0 V. _& Y6. 2017年保险税务新政的影响
* r$ m9 d$ B1 {0 g7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
D% z# { {3 M: [, l! t8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 4 G2 A: A2 H# l7 r( m
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' o& O G- o; I$ { ~10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : k: u' F t2 l$ @9 w1 ^9 B- p
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 3 v1 H3 M' e1 ?' t# f
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
7 T: z* x, B; Q, |! l' {- Z& w4 v d* j2 a" g/ _3 z; ]* w
) [; Y, X! u' z ]
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）" ]9 o1 j/ I. A/ s
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM r9 }. x" a: c! @
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown), A# Z: E2 {9 P* Y
* p1 z1 s, T0 R
% z& a( O; x( w2 x" @座位有限(20人) ，欲报从速
) n( t" ^! r! z6 p# J0 L, Q9 d6 j(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。, e. Q% z% w8 k5 U
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)" \ @: J2 T5 w" c; K
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 l3 s( G6 P3 m) j% u3 Z! }8 u
微信ID：zhouxuezhifrank
5 ^( n+ O9 o' J" P! ]4 l: i, y- Z电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
. I. C& Q7 X1 H$ ?% j' ~- w2 x) X3 X. b4 F: `7 r2 y
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
( E" Y L0 v# o- n& s6 O; z9 X% v& v8 g
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ W& b8 o$ s9 Y* [: Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * `; M9 m3 S% i. z( |. u9 F' W& h
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 {( ?! x: I$ h4 o# D9 a
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
7 }5 {0 t1 A0 q4 u2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 2 }$ P9 U) d3 r( b3 U9 g
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. C$ u5 k- x: O* `' |' X$ Y$ T) T2 ?+ c# n+ t2 C% v- E" O
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
( r" N1 n0 {& z" X' T# n0 [
9 [! G4 h$ J1 J4 T. C4 `加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
- T! [2 W; n' G. n: ~; X永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 9 w4 z3 f) x( t* s3 F# ^3 D$ S- z
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
- u& f; u; }. Z5 Q$ i百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
! C! T4 h+ ?3 L- Z4 v2 x; z9 q5 ^, Z( \# w5 T6 D
4 T/ o8 ?& D# o( H
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
|
狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡