2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

1 X6 L( n% p8 ]时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM

- L6 [% Q9 l: C( c9 S* @  {9 C讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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1 _$ g  R4 y& B( h! e本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
8 R3 M  V2 `6 C  o3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
+ w! F* r; m6 z( K" v  \8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
- {  p1 y, i" F( R3 \9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
4 Z$ }( X6 R) e) ?' p2 Z12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
) v$ a/ [9 T" F13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
9 l4 q1 ?/ e) W& a' {7 i15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

座位有限(20人) ，欲报从速
% ?% `1 _* {2 x(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
  l7 ~" ^7 F" w6 K联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
; n9 }* M. s' H微信ID：zhouxuezhifrank
* C- `6 {3 n) a+ ?电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
1 ]7 |0 g, G4 X/ _4 K2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
' x( S5 X! m( p& d1 D) A: s
% D: q- c2 }/ J( H( G2 ?& c" x资深财务规划师 (CFP)
$ ?* D7 g4 X1 N+ z9 H& {# E' P9 r& v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 W  ?6 E& s! Y) a$ c. _长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
$ p$ i0 h" `# A" i/ ]+ N具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺

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