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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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发表于 2017-2-10 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
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时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM9 {. G" c" ]. b
' h  ]; d6 C, [4 w! b7 q/ c
讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
% w) x7 r8 q3 h, P7 C230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
( Y9 p$ |+ v5 O1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 ( C2 [3 B* U( m0 o/ k/ ~/ w! i8 b. M
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
8 w8 r$ B  E  V3 \. o/ g3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
" p) T' ~4 J; U; m* Q* {4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
' A+ G! C' I: f2 s, M- I! K0 Z; ^5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
& |6 r7 s4 |3 r* h6 ^" F6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
) n+ q6 ?* M, T6 r$ g0 K7 e3 H7 H2 C7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
6 `0 o% M( y) ]# C8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
5 p. t' F7 `6 M7 r& x- d$ G6 i9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
3 P9 j; V% m2 l0 k10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
% [9 y. `# ], a11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
% J- K/ ^3 l$ q12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 - T) K! `- H: A+ E* A5 Y6 W+ o0 {: v2 z
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
" m& k2 u, [. I* V14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资   W1 i& H6 k& @: g9 c
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 8 n, k5 q9 G% ^( q
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? . Z7 B, x! j. H1 O! Q" B& Y
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座位有限(20人) ,欲报从速
4 T! J/ b. g8 @% X/ X, F(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 * G$ K9 g/ |) G" x
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 0 b9 p) ~: ~( U5 C0 m
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 }& f1 v* I! u
微信ID:zhouxuezhifrank   O0 H! a0 D- d( O  a5 c
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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3 p1 Y; C- A3 @2 L; CFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
" a# w: _: Z0 I2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
; k* u$ e/ R8 H3 N/ ]. @  A2 ?/ l  ]1 g$ v$ }% K8 M: E' A2 Z# P
资深财务规划师 (CFP)
* M- [- z' G8 @8 ?  K" i3 c# O9 x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' v# c. v; v2 G$ `" ^1 E" A/ s特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 }0 E7 @8 W, b& I+ F2 a
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) * j/ Z' f' m' F9 V7 k* W$ }
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% @6 |( v% @. F, O8 c具有20 年的金融理财服务行业成功经验
4 A. o$ z- S7 U! E8 R& @6 ]+ e2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺4 ~" d$ \- |& c. S3 W! [5 F

  n) m2 }1 i' Y- R  m5 Q4 I) m* p& o* o! T% m
老柳教车
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