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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 6 S6 N5 O2 k, y
* W# E$ q" N! S+ l2 |1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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/ d4 A% Q/ Q3 h2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) # |% G$ }- Q# C3 L) G3 h
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
/ t6 P. `' G9 l& f% i5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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/ @/ W# }3 Q$ g上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 2 S! {4 U9 D v( Z" s
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- B9 L" h) e' [/ l本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 7 Y6 u( j" H0 k% X7 J) k" L
税务优惠策略:
/ ]: N% F/ b4 a6 f8 W- f4 R2 Y; j9 G1. 合理避税-(Never pay tax) ) T, t) Y! B3 p1 w0 M/ l" y
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
; V. g, r! w6 V' {% Q3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） $ a$ T% G$ I5 a$ o; S2 o8 z, y
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
g( Q( O: G H3 b) ?6 ?; r( W5.自雇人士及 专业人士节税策略, ) L" L3 v( d5 m4 k- Q8 i
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 8 H2 M& E( b) ^
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
" G @' `8 f! K, T; y& y/ Z8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
7 X' y! T5 L% j7 W9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
! N8 V6 [" ^3 N$ C6 {10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
1 o: w. R& R% ]11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 P8 X; U4 c, V
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
: p2 H1 b9 x$ f$ c( W- k13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)+ P6 d) K1 j0 |7 x3 x; e- U0 C
; D2 s2 P3 x9 M" p* ?) E* U' ?
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) % L$ g, W% X% K: L
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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, N- b+ P; r5 e+ k: g+ k7 ~* Y7 Y1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， . D& J: X4 c$ J5 [7 p
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
$ a. s3 T: D0 ^9 l* H/ V3. 遗嘱的三种形式， 6 r: w) h% q) m8 F# ~ e
4. 如何制定免费遗嘱，
. ]; R: L% ?* q$ o7 j! }# i5. 富过三代的传承方案，
# z6 U5 q3 {( q$ D6. 规划人寿保险传承的注意事项，
) |& u2 _% @& G: }: Q7. 人寿保险的种类及功能， 9 T( n4 `! \6 J7 k. `. }0 d
8. 人寿保险如何货比三家， 9 o' ]6 J z# A. s- e" n0 A5 q
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ' j; n" ~7 O+ {( W
10. 私人信托的种类及功能， ! H+ |3 a x, q% a
11. 家庭信托的规划及注意事项 / c/ A; D- w! h& n/ D
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
! T7 J. ^0 J4 j/ O0 F13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 7 w* _8 j6 p3 G! x$ Z. w4 V
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 4 a: C# R; b# [1 H; I' s
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ) D6 u( I3 a$ w! x1 D; L' ~1 u/ j
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)7 q8 g+ r& ~7 M8 `# N% n4 H( K6 k
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* L( W3 b0 n: b座位有限(20人) ，欲报从速 ' N L3 F: X& K9 D
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
5 Q1 g! b9 D1 a联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
! `+ U8 Z' R4 T8 K4 _Email: xuezhi001@hotmail.com & }# O3 W- [9 L# ]5 k2 Q5 b
微信ID：zhouxuezhifrank) `$ [# O% q6 f" a1 ~/ D. ~
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 . L, O9 z% f: j: Q" Y$ b$ |5 w
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9 f/ w/ `8 Z W# ~( V6 g: v周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位' r; w. I: l, K1 |$ p* l
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 F( T$ j2 O9 q& {. }
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 X4 Y( @+ H1 {: C. W" A& ?(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
$ X; U: ?+ Z2 }% i5 R. U% B长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
: T1 N8 S% F: G0 W6 _% o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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* ^" X3 |1 R1 {- i5 n/ l2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
- Q, E2 g; a, q" E9 |2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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+ n* T. h" T! Q7 L& R加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 $ w; u) l) I5 K, N
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
) n% M g/ e' Z- }. Y1 V宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 4 Z9 d4 j2 S9 Q* w: M0 }) b9 [* d& B
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) + A& G' \! K$ A+ `- L
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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