报税问题: 关于T3表

whst111

2006, 我们买掉了投资的mutual fund. 一直没收到T3表. 最近打电话去问, 有一家公司居然说他们没有TAX STATEMENT.
这是真的吗? 他们没有义务提供TAX SLIPS吗?

精打细算

not all company provide tax statement. You may have to work out your own tax as needed

whst111

非常谢谢!

可是如果我买了4个公司的mutual fund, 其中两个公司给了T3表, 2个公司没给. 结果是给表的两个公司有$300 captital gain, 没给表的两个公司有$500 LOSS. 总共有$200 LOSS, 其中一半$100做为NET CAPTITAL LOSS 可以carry forward.

- s, |+ T' \6 e8 ]* j- p( ]但是我怎么证明我有LOSS呢?

精打细算

你卖了么？　没有卖的话，还不能算Ｃａｐｉｔａｌ　Ｇａｉｎ

whst111

谢谢回答. 我当然卖了, 否则我怎么会谈到GAIN 和LOSS呢?

我对什么是CAPITAL GAIN AND CAPITAL LOSS 并无疑问, 也知道怎样报税.
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6 T. d+ z6 U5 p0 h4 v) j( h我的问题是, 我卖了MUTUAL FUND, 投资公司没有T3表给我, 我怎么证明我有多少GAIN或LOSS.

* S) i% G1 k" d+ I, C我觉得他们至少得给我一个STATEMENT, 并表明:
             1. 我买入时的价格
/ [1 P4 o8 }9 N! V1 ], x         2. 卖出时的价格
4 e) l9 ?# D4 o) A8 C# s         3. 卖出的时间
9 {/ m( G1 E3 b" i因为我卖掉了所有投资, 而且中间并无买卖, 所以也没有计算方法的问题.

edchinese

T3 是用于基金distribution的，你既然已经把基金卖掉了，当然就收不到T3了。一般的基金都是在年度发放distribution，所以我估计你大概是那之前就已经卖了，收不到T3是很正常的。当然如果那个基金是每个季度都发distribution的话，你应当是到收到T3的。
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对于关于capital gain和loss的问题。在你买卖基金的时候，应该有收到一种叫confirmation的单据，那里面应该有详细的买卖资料，包括你提出来的买卖的价格和时间。你报税的时候就应该按照这个confirmation的资料信息计算你的capital gain和loss

如果你已经找不到这个confirmation的话，我就不知道该怎么办了。我是自己保存了我详细的买卖股票的信息，其实用一个Excel文件就行了。这样在计算capital gain就容易多了。

" h, A4 S# {: t' p* @. ^不知道这算不算回答了你的问题

精打细算

原帖由 edchinese 于 2007-4-8 17:00 发表
T3 是用于基金distribution的，你既然已经把基金卖掉了，当然就收不到T3了。一般的基金都是在年度发放distribution，所以我估计你大概是那之前就已经卖了，收不到T3是很正常的。当然如果那个基金是每个季度都发 ...

- K/ u8 g3 L" a) A' U. r 楼上的

要算Capital Gain /Loss , 你要自己计算。 保留所有买卖纪录， 填写表格 Schedule 3如果有 Capital Loss 而想将 Balance carry forward 到下一年，需要填写 T936
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! e* n' r4 `: d; F/ V9 M( F[ 本帖最后由 精打細算 于 2007-4-8 18:42 编辑 ]