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郎咸平:中国和俄罗斯都被算计了 ZT

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发表于 2009-2-7 00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谁是阴险的狼外婆?郎咸平:中国和俄罗斯都被算计了
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5 _' I0 H: _7 c+ {1 m9 whttp://www.9999cn.com    海外中文网   发表日期:2009-02-07  % j- N' w9 u6 E
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编者按:从2007到2008年,国际石油价格几乎走完了一个轮回,从55美元左右一路攀升至147美元/桶,现在又跌回40美元上下。谁是其中最大的受益者和受害者? 《数字商业时代》的记者刘扬采访了著名金融学家、香港中文大学教授郎咸平。' P: T6 f* h9 v8 A$ d$ v

9 x' P3 H" L3 R! R高油价的买单者
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5 }1 K4 R  o+ {$ S国际金融炒家最高战略指导思想就是取得定价权,大宗物资包括石油的定价权。价格不再是由供给跟需求所决定的,而是由国际金融炒家所决定。- O/ ]/ u8 W- L& _( [
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数字商业时代:你是何时关注油价涨跌与中国企业对外投资之间的关系的?3 X  Y1 w' C5 Y0 S/ |# l9 p

9 n% j4 B$ K" P0 L) p; W郎咸平:2008年12月3号,中国投资公司董事长楼继伟在香港表示,在投资摩根士丹利和黑石集团并损失60亿美元之后,已经不敢再投资海外金融机构。我听到之后很好奇,开始陆陆续续地收集资料,发现了一些很有趣的现象。
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, H2 r7 I) l3 f) H& a( W2007年中国对外收购矿产8起,2008年是21起,且绝大多数都是在油价高达147美元一桶之前签订的合同。2008年2月,中国铝业公司花费相当于922.6亿元人民币,成为力拓最大的单一股东,而按照11月25日收盘的股价以及汇率计算,中铝的这笔投资现在的价值大约为172亿元人民币,而中国铝业2007年的净利润不过102亿元。2007年11月27日,中国平安保险公司收购了富通银行5%左右的股权,花了239亿人民币,现在股票价只剩10亿,也就是说亏了229亿。
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在油价147美元一桶之前,中国企业大量的走出去,从事各种各样的收购,包括银行、矿产资源收购,安排这些交易的,就是高盛、摩根士丹利、摩根大通,甚至还有现在已经破产的雷曼兄弟投资公司。我把这些公司定义成“国际金融炒家的马前卒”。在整个金融战当中,他们常常会在中国国内安排一些交易,到最后结果就是我们中方大输。
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; i9 Y# U$ g5 k数字商业时代:中国企业为什么会按照他们的部署来投资?而且都是在极高的原油价格区间呢?; S1 @* c2 W: l% i9 ^% z6 m

2 b+ \* L( Z9 K8 c! S郎咸平:我发现当油价从七八十美元开始上涨的时候,一些国际投行就会问这些大型企业要不要购买矿产,要不要签订远期石油合同,因为油价会上涨。这些企业开始不信,结果过了一个月原油价格从70多美元涨到90美元,然后又拉高到120美元每桶,就觉得很懊恼,再也控制不住了,于是就在这个时候签了,下个月油价涨到140块了,觉得赚死了。
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这个时候签协议的另一个原因是,国际金融炒家的马前卒,包括投资家罗杰斯等人就会在那个时间在媒体上宣布,油价会到200美元一桶。所以中国企业认为即使在130、140美元/桶的时候签协议,还可以赚60~70美元。
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* ~8 D! i; _, W. v除了一些企业到国外进行收购,中国国际航空,东方航空、中信泰富、深圳南方电力等公司,都和这些国际金融炒家包括高盛、摩根士丹利、摩根大通等投资银行,签订了不同的远期保值合同。这些合同细节都没有披露,他们也不敢披露。
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) H' u* `5 |5 A7 u7 H数字商业时代:那么现在油价已经跌到不足40美元/桶,这些中国企业的情况如何?
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% ?' F- U0 G8 [7 C, S* j郎咸平:举个例子,中信泰富有限公司签订了24款外汇累计期权合约,只要澳元价格不断地上升,银行就按照当天价值给企业10%的好处。前一阵子,澳元不断地涨,都快像美元的价值了。但是突然之间澳币大跌,跌了30%以上。按照合同只要跌就要企业赔钱。中信泰富因此亏了180亿。从中受益的分别是花旗银行香港分行、瑞信国际、美国银行、摩根士丹利、汇丰银行、德意志银行等13家银行。
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4 G$ k* p/ v, b5 E  I另外国航、东航的燃油套期保值合约是油价在147美元之前签的,所以到2008年年底为止,国航浮亏30个亿,东航浮亏18个亿。而国航在2007年总共只赚了38.8个亿。
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为什么会完全按照投行的算计走?投行和国际金融炒家之间的关系暧昧程度是你不可想象的。当油价在80~90美元一桶的时候,深南电和高盛对赌,如果跌穿62美元,深南电输,62美元以上的话,高盛输。高盛敢赌62美元一桶,那真实的价格就一定在62美元之下。
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企业可能觉得62美元/桶算是历史的低位,在十几年之前也不过是70多美元/桶,现在拉到147美元,再跌就算跌回历史低位也不过70多美元。但是现在油价跌到了30多美元每桶,这是1980年代的价格,这么多年难道没有通货膨胀吗?为什么价格还是跟20年前一样呢?怎么可能有这么便宜的石油?这就是操纵。
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9 q( f* ~; ~' R0 A1 l数字商业时代:油价从147美元怎么跌下来的?6 t6 ?0 {/ y4 q* S+ ~

  E& @* j5 Y5 z+ [郎咸平:国际金融炒家和各国政府之间关系之暧昧是你不可想象的。美国政府在价格攀升过程中举行了三次国会听证会,调查油价为什么会一路飙高。听证会上把这些所谓的美国籍的国际金融炒家全部叫过来,表面上是大骂一顿,并声称判刑。
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但我根本不信,为什么?我就是这个金融系统培养出来的人,我知道他们在导演油价下跌的双簧,因为到最后我没有看到国际金融炒家被判刑。没过多久油价一路从147美元跌到了35美元,这些中国企业全部套牢,金融炒家一下席卷几千亿。; V9 ?0 m3 K) V+ c

5 S+ O: i; K1 R- k( O这几年,国际金融炒家最高战略指导思想就是取得定价权,而不是货币发行权。其实就是这些大宗物资,包括石油的定价权。价格已经不是大家在课本上学到的,由供给跟需求所决定的,而是由国际金融炒家所决定。1 l+ m9 v' m; ]' \: h( Y8 a- W

3 k* W, ^/ s/ }* S4 Z3 C前三年铁矿砂价格连续飞涨,第一年涨了95%,一直到去年9月份之后才开始下跌。其实铁矿砂一直是严重的供过于求,但是价格不跌反涨。石油更有意思了,去年12月中旬,当时油价跌到40美元/桶,欧佩克产油国每一天减产400万桶,按照经济学理论,减产的话,价格回升。但是完全违反我们的预期,价格从40美元跌到37、38美元/桶。这一切的原因就是操纵。
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! w- T: f  N2 H! I& ?/ R低油价的受害者
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俄罗斯可能做梦也没想到,国际原油价格会从147美元/桶跌到35美元。据测算,单桶石油价格每下跌1美元,俄罗斯财政收入就缩水20亿美元。
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数字商业时代:那么现在油价下跌金融炒家如何获利?
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! ]4 R7 B' V. v6 {) q" D郎咸平:油价上涨算计的是中国,下跌算计的就是俄罗斯。近几年俄罗斯政府做了一个规划,想利用高能源价格以及低廉的国际资金使用成本,快速推进俄罗斯的发展,因为能源是俄罗斯经济的重要支撑。这个听起来很有吸引力。这几年能源价格不断上升,俄罗斯出口的大宗产品就是石油、天然气、化工产品、钢材等等。持续的出口使钱越赚越多,到2008年底,俄罗斯所积累的美元外汇高达6000亿。
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: Z. @9 [' `3 i( Z俄罗斯误判能源价格上升是由于世界经济发展导致的需求上升。因此在高能源趋势的主导之下,他们希望利用国外银行团的低息贷款,让他们有更多的钱去做大做强。于是俄罗斯企业开始向国际银行团去借低廉的资金,利率大概是2%~3%,而俄罗斯的国内基准利率高达13%。9 O9 t( A3 v- J. w1 y

1 k9 O( I/ C7 Y( c几年间俄罗斯总共借款5000亿美金,而俄罗斯外汇存底不过6000亿美金。他们向哪些银行借钱?高盛、摩根士丹利、还有德国商业银行、富通银行、汇丰银行、瑞士银行等等。但是这些金融炒家、银行团借给俄罗斯钱的时候,基本上是用资产或者有泡沫的股票做抵押。那时候俄罗斯企业可能还在嘲笑国际银行团,怎么用这么高的市盈率股票做抵押,不怕有风险吗?这些企业哪里知道全部上套了。. M2 o% s: w0 d, Q/ U

# s4 y. l1 z5 |4 q( j1 q: Q! y* n  S误判能源价格上升的后果是非常严重的。俄罗斯可能做梦也没想到,国际原油价格会从147美元/桶跌到35美元。据测算,单桶石油价格每下跌1美元,俄罗斯财政收入就缩水20亿美元。俄罗斯赖以出口的石油、天然气、化工、钢材全部亏损。而股票价格跌了60%~70%,从2000多点跌到500点,企业甚至没有办法卖股票还钱。  [8 S$ H" F9 A# K$ \5 U

7 y, }: c% L, O- T6 C我发现就在这个时刻,欧美银行团竟然同时要求俄罗斯企业还钱,被牵扯进去的还不止是俄罗斯这些石油企业,对外贸易银行也因为国外资金便宜从国外借钱,所以俄罗斯的国家大银行和大企业全部被油价下跌套进去。; U6 M( C% @6 f( @  t

# U' @" F0 v5 k没钱还那么股权抵押品怎么办呢?就会全部被银行团没收,这些掌握俄罗斯经济命脉的企业几乎就被这些外资银行全部席卷,等于俄罗斯这几年白忙了一场,为他人作嫁衣裳啦。
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数字商业时代:俄罗斯有能力应对这场危机么?
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郎咸平:2008年12月30日,俄罗斯政府承诺斥资总计约10万亿卢布用于应对金融危机,相当于3450亿美金。但俄罗斯企业、银行总借款高达5000亿美金,还差得远。2009年如果俄罗斯压缩支出而透过财政盈余来做补贴的话,必须有充足的财源,但是油价从30多美元涨到95美元不是那么容易的。; ]9 h- O* q. P8 ?( E+ l# G* |$ Y

1 |$ ]% ~8 `- O  a油价如果在50美元以下的话,俄罗斯的财政保证是赤字,连后续基金都没有了,这样俄罗斯可能永远赎不回那些企业股权,把这一切将拱手让人。俄罗斯正在动用政府的力量拯救这些企业不被西方银行团吞噬,但是能挽留住多少企业还是未知数。; I5 Q+ c% S# a; Z

; {( {+ m. ?; u) w在国际金融海啸的大幅冲击下,欧美银行、国际金融炒家还是很有余地地算计了中国和俄罗斯,他们很有可能用这些算计得来的钱,作为复苏之用,让自己慢慢脱离困难而使中国和俄罗斯进入萧条,这就是一个资源的转移。我们必须清楚是金融人才的匮乏,使得中国在这些方面过于被动。 (原载于《数字商业时代》) (本文来源:人民网 )
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发表于 2009-2-7 08:14 | 显示全部楼层
心里难受,到什么时候我们中国人能玩他们一把
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发表于 2009-2-7 08:46 | 显示全部楼层
郎咸平:油价上涨算计的是中国,下跌算计的就是俄罗斯。  q& e: C9 S7 C

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- w( v( `8 X  i& T% L这怎么说的?不懂.
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发表于 2009-2-7 10:20 | 显示全部楼层

玩政治欺压百姓还行,玩经济比人家晚了近百年还青涩

老杨团队 追求完美
玩政治欺压百姓还行,玩经济比人家晚了近百年还青涩
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发表于 2009-2-7 11:08 | 显示全部楼层
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发表于 2009-2-7 16:37 | 显示全部楼层
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发表于 2009-2-7 18:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
长一智,广积油,谁怕谁。
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发表于 2009-2-7 19:17 | 显示全部楼层
早干吗去了, 马后炮的主子!
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发表于 2009-2-7 20:45 | 显示全部楼层
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发表于 2009-2-7 22:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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发表于 2009-2-7 23:37 | 显示全部楼层
现在说出来也不晚,亡羊补牢吗!至少比某些所谓的经济学家们现在还在晕头转向的好!
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