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发表于 2009-2-23 14:24
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最全的新能源概念板块报告
最全的新能源概念板块报告
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自10.28反弹以来,市场最牛的板块无疑就是新能源概念板块,这个板块充当了本轮反弹的排头兵作用,攻城拔寨,无处不见其身影,而且不断的向纵深挖掘,潜力无穷无尽。我国能源消费总量连续四年达到两位数的增长。基于能源需求高速增长以及能源结构调整的考虑,未来较长时期内,我国新能源将高速增长。太阳能发电、风电、核电将是未来的第三大主力电源,包括衍生出来的新能源汽车、锂电池、新能源相关的有色金属。# |. H# _- l7 B5 ]2 I: s" \
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) l7 w/ k2 f: c ]风力发电 [& h5 b9 @% i W7 n, i( A
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风电是可再生能源中技术最成熟的,成本不断下降,过去20 年成本下降80%,最近5 年成本下降20%。预计世界风电装机容量将以年均20%-25%的速度增长,到2020 年风电占总电量比例达11.9%。目前风电技术的前沿包括:单机容量增大、叶片的变化、塔架高度上升、直接驱动和混合驱动技术、控制与监控技术不断完善、海上风力发电等。
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m( F0 w. a! C' Y7 C ^; [ 风电板块最牛的股票无疑就是华仪电气,自10.28反弹以来排名A股涨幅第8位,上涨213%。此外还包括湘电股份、长征电气、东方电气、天奇股份、金风科技等。 整机方面三大风电巨头占据第一梯队的位置,他们是华锐风电(未上市,子公司华锐铸钢002204)东方电气、金风科技。与风电相关的整机列表如下(配件组装成整机):
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湘电股份、长征电气、东方电气、天奇股份、金风科技、天威保变、上海电气(此股盘子大,目前刚刚主力发掘)、航空动力、泰豪科技、银河科技、银星能源、东源电器。$ J+ ?( v$ P& h9 e' p F
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3 v0 _8 ?- ^$ D- [8 e* o生产风电零件的上市公司:
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叶片:力源液压、棱光实业、中材科技、鑫茂科技
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轴承:天马股份
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Y& |+ J$ Z) N- a- W l2 B# L电机:东方电气、湘电股份、长城电工、南车(此股盘子太大)# ]0 L& u$ D8 w& g
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电控:许继电气、金风科技、国电南瑞7 l3 E- {" L& k; I. r# W4 h* x
% a' Q- g6 G4 h) b! p轮毂:华锐铸钢(最大风电巨头华锐风电的子公司)& @! p& M W, ~: i/ T/ Y( j: s2 g
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其它配件:天奇股份、中科三环、横店东磁(磁圈)、九鼎新材、东力传动、宁波韵升、江特电机。6 {: A5 N6 A3 t- R
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核电设备" r6 c. J% }2 {2 _; E
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设备投资占核电站总投资的50%左右,其中核岛与常规岛的投资比重约为2:1。除了核岛内的主泵以及部分数字化仪控设备外,我国三大发电设备集团已有能力制造核岛和常规岛的大部分设备。目前,我国核电设备国产化率为60%,按“十一五”规划,我国核电设备能力将实现完成1 套30 万千瓦级机组,国产化率80%;完成60万与90万千瓦级机组各2 套,国产化率70%。开工8 套百万千瓦级机组;CNP1000 机组自主设计,国产化率70%;引进百万级机组联合设计。
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核电数相关机器主要有上海电气、东方电气生产。1 V: h/ h" O2 O9 \# X1 q) _* X) G! @
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核电相关股票:: q7 r% }1 g2 p; u7 m6 a
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东方电气、上海电气、哈空调、国祥股份、合金投资、中核科技、盾安环境、+ O: F0 L# i3 d7 `
8 O* Y8 g( I1 s5 H) y/ k: z; X8 U奥特迅、海陆重工、阿继电器、浙富股份
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- z: [! H1 z+ ^+ y7 w8 t太阳能光伏发电
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& i8 g& V. W5 h/ }8 H太阳能光伏发电是指根据“光生伏特效应”原理,利用太阳能电池将太阳光能直接转化为电能。在气候变化和能源短缺的大背景下,太阳能光伏发电越来越受青睐。据国际能源署预测,到2020年,世界光伏发电的发电量将占总发电量的2%。我国太阳能光伏产业发展前景广阔,有关专家呼吁国家尽快加大策扶持力度,扩大国内市场,让光伏发电早日进入寻常百姓家。
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太阳能光伏发电产业链很长,技术比较成熟,包括晶体、硅片、电池板、组件在核心材料。, ?+ K" A: W$ B7 R# I
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此板块中最出色的当属于金晶科技、力诺太阳,川投能源,其中金晶科技是本次反弹排名榜第3位,仅次于鲁信高新这只庄股和锂电池的江苏国泰。下面分类列出本板块的有关上市公司:/ U# y5 O$ \# P7 ^( d4 b I1 v
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9 ~8 I1 F$ h" O; D x; V. K3 _4 d光伏模组:安泰科技、孚日股份、拓日新能、交大南洋、赣能股份、特变电工
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) L+ H7 g/ T* k/ q硅材料:有研硅股、江苏阳光、川投能源、南玻A、中环股份、
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) i* L- ~ l0 |- [4 K晶体:金晶科技、力诺太阳、中航三鑫、精工科技
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注:2008年新华是以力诺太阳作为模范来宣传 见《太阳能光伏发电:何时进入百姓家》
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7 D0 Z, i- ~3 t锂电池:
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新能源是汽车发展的未来,而动力电池技术则成为行业发展的关键,核心技术在电池上的突破已经成为最大的亮点。其中,锂电池和锂离子电池是20世纪开发成功的新型高能电池。因其具有能量高、电池电压高、工作度范围宽、贮存寿命长等优点,已广泛应用于军事和用小型电器中,如移动电话、便携式计算机、摄像机、数码相机等,并且部分代替了传统电池。随着科技水平的不断进步,锂离子电池以其特有的性能优势,已在电动汽车中开始使用,并将成为未来电动汽车的主要动力电源。因此,面对超出想象的市场前景,相关上市公司无疑将面临重大的投资机遇。如中信国安旗下的中信国安盟固利,是国内最大的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂的生产厂家,同时也是国内外唯一大规模生产动力锂离子二次电池的厂家,其动力电池被北奥组委确定为2008北奥运独家供应产品,而其他相关品种还包括江苏国泰、西藏矿业、杉杉股份等。
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目前锂电池概念最牛的股票是江苏国泰,排名涨幅榜第2名(第一鲁信高新、创投概念),但在A股里真正有锂电池核心技术的只有杉杉股份,奇怪的是它的涨幅只排在第39位。科力远是生产镍氢电池为主的,这只股票基本上不能算新能源概念,德赛电池处于产业链的低端,主要生产手机池,前景一般。另外要注意的是西藏矿业、中信国安虽然有锂电资源,但主要是碳酸锂,不是行业的主流,行业主流是磷酸铁锂。另中信国安还有钾肥概念。$ q, E% i* `+ V/ H+ k) u. w- v
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锂电池相关概念股:
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杉杉股份(唯一拥有锂电核心技术的上市公司)、江苏国泰(锂电池电解液)、中信国安(锂资源、动力锂电池技术成熟)、西藏矿业(锂资源)、中炬高新、复旦复华、同济科技、风华高科、中核太白。其它沾边的公司:TCL、维科精华、德赛电池、科力远、卧在电气、风帆股份。
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) W' k0 [6 _$ R! m新能源汽车 - V8 m3 U( i5 a7 s4 j+ c3 ]; O
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一、客车。( n8 ^; q( ?8 i# I9 f
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2 ^$ B* a2 s& f& b6 m福田汽车:北公交集团已向福田汽车订购800辆混合动力客车,成为国内最先受益新能源汽车崛起的公司。
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中通客车:公司的低地板混合动力客车和奥运纯电动客车,均代表了目前我国纯电动客车的最先进水平。
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金龙汽车、宇通客车、公司目前均有混合动力车型研发成功,但整体水平仍较中通有一定距离。5 _" o* r4 y( u0 l: A
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中通客车 奥运用电动客车是国家863计划重大项目
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+ K; c# Q C& i: q+ b4 o& S中国南车、时代新材、南车株洲电力机车研究所有限公司拥有两个国家级技术中心、两个博士后科研工作流动站,其混合动力和纯电动客车技术也属国内领先水平。
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轿车:. A* m5 z( ?7 P' n
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一汽轿车、长安汽车、上海汽车:一汽轿车的奔腾B70HEV从公布技术参数来看,是三家中唯一的强混合类型新型动力汽车,技术比较先进。长安杰勋、别克君越则均属于中混合。$ Z7 c5 y* n- y! ?, x
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配件:
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( w, e0 i- D; H8 X! k4 ?万向钱潮:集团全资子公司万向电动汽车有限公司在电池、电机、电控、总成上全面发展,属国内领先,但目前股权仍在集团内,未合并入上市公司。其它还有法拉电子、宁波韵升、中们三环。
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新能源相关的有色金属:
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金瑞科技(锰)1 Z1 Y5 Y" ^ J9 g( H; a
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% ^9 r- z9 @. A厦门钨业
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( {$ k+ I; d4 l) k% {吉恩镍业 j1 B! F5 @) z( ~3 G
9 h2 j2 j1 @4 a$ [6 O, m( V西部矿业
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中金岭南
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罗平锌电" K; j. r" A! W' _- n; j1 X+ `1 u
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驰宏锌锗 |
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