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发表于 2009-2-23 14:24
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最全的新能源概念板块报告
最全的新能源概念板块报告
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) m2 [. _/ j9 e6 F6 G) p: ]自10.28反弹以来,市场最牛的板块无疑就是新能源概念板块,这个板块充当了本轮反弹的排头兵作用,攻城拔寨,无处不见其身影,而且不断的向纵深挖掘,潜力无穷无尽。我国能源消费总量连续四年达到两位数的增长。基于能源需求高速增长以及能源结构调整的考虑,未来较长时期内,我国新能源将高速增长。太阳能发电、风电、核电将是未来的第三大主力电源,包括衍生出来的新能源汽车、锂电池、新能源相关的有色金属。7 U" T- S/ n* R; i6 g
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5 X) f7 x! u# v( q1 m7 c3 E) F风力发电
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% K# h2 p/ K& X 风电是可再生能源中技术最成熟的,成本不断下降,过去20 年成本下降80%,最近5 年成本下降20%。预计世界风电装机容量将以年均20%-25%的速度增长,到2020 年风电占总电量比例达11.9%。目前风电技术的前沿包括:单机容量增大、叶片的变化、塔架高度上升、直接驱动和混合驱动技术、控制与监控技术不断完善、海上风力发电等。; z" E6 a( F7 X1 Q& b
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. U* x7 x# t! c, ]5 \ 风电板块最牛的股票无疑就是华仪电气,自10.28反弹以来排名A股涨幅第8位,上涨213%。此外还包括湘电股份、长征电气、东方电气、天奇股份、金风科技等。 整机方面三大风电巨头占据第一梯队的位置,他们是华锐风电(未上市,子公司华锐铸钢002204)东方电气、金风科技。与风电相关的整机列表如下(配件组装成整机):
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. i! k) k# C6 x9 M% N+ v湘电股份、长征电气、东方电气、天奇股份、金风科技、天威保变、上海电气(此股盘子大,目前刚刚主力发掘)、航空动力、泰豪科技、银河科技、银星能源、东源电器。
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生产风电零件的上市公司:
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叶片:力源液压、棱光实业、中材科技、鑫茂科技6 u* V2 ]1 R8 P, L% h0 J
& g+ v5 u: X/ |0 s轴承:天马股份6 L5 O# m2 K6 f" E
; P5 Y7 j( d9 _3 _7 h电机:东方电气、湘电股份、长城电工、南车(此股盘子太大)% l" K; J" q v
7 C' d+ A' V; j1 @5 K6 C& g, P4 T/ }/ |电控:许继电气、金风科技、国电南瑞% C4 J7 f1 T3 Z" s2 s! k; E* v
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轮毂:华锐铸钢(最大风电巨头华锐风电的子公司)- Q4 O' `/ [2 I- a8 H3 k
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其它配件:天奇股份、中科三环、横店东磁(磁圈)、九鼎新材、东力传动、宁波韵升、江特电机。* ?3 I; {4 k' g0 ^0 V3 I& ]' I
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核电设备
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3 G( N j" Z7 j* U( r3 ~设备投资占核电站总投资的50%左右,其中核岛与常规岛的投资比重约为2:1。除了核岛内的主泵以及部分数字化仪控设备外,我国三大发电设备集团已有能力制造核岛和常规岛的大部分设备。目前,我国核电设备国产化率为60%,按“十一五”规划,我国核电设备能力将实现完成1 套30 万千瓦级机组,国产化率80%;完成60万与90万千瓦级机组各2 套,国产化率70%。开工8 套百万千瓦级机组;CNP1000 机组自主设计,国产化率70%;引进百万级机组联合设计。
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核电数相关机器主要有上海电气、东方电气生产。
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1 f6 [# \6 ^- W- A1 F7 J* U8 D核电相关股票:) ~6 K( y% {) U7 ?4 e
8 J) x9 u5 Y* f; w东方电气、上海电气、哈空调、国祥股份、合金投资、中核科技、盾安环境、3 K/ K4 ]' s$ @+ }
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奥特迅、海陆重工、阿继电器、浙富股份7 h0 b* x' h6 ?
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/ h- r0 H8 F( c太阳能光伏发电& H4 M. m* t6 k0 B8 J! a; i
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% I1 x5 q7 ~1 Z$ ]' U9 {( E太阳能光伏发电是指根据“光生伏特效应”原理,利用太阳能电池将太阳光能直接转化为电能。在气候变化和能源短缺的大背景下,太阳能光伏发电越来越受青睐。据国际能源署预测,到2020年,世界光伏发电的发电量将占总发电量的2%。我国太阳能光伏产业发展前景广阔,有关专家呼吁国家尽快加大策扶持力度,扩大国内市场,让光伏发电早日进入寻常百姓家。2 }$ N- V, ^7 m0 s/ O; R) v- ]
/ J* G. n2 C+ V太阳能光伏发电产业链很长,技术比较成熟,包括晶体、硅片、电池板、组件在核心材料。
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- z1 H+ S+ i2 e5 t6 e此板块中最出色的当属于金晶科技、力诺太阳,川投能源,其中金晶科技是本次反弹排名榜第3位,仅次于鲁信高新这只庄股和锂电池的江苏国泰。下面分类列出本板块的有关上市公司:
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3 ^. [. h: j) H+ u# p光伏模组:安泰科技、孚日股份、拓日新能、交大南洋、赣能股份、特变电工- `7 `8 y5 k* j% W; v( E
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硅材料:有研硅股、江苏阳光、川投能源、南玻A、中环股份、 ' N- B4 {4 b* n( z
: B W% k: ~% i3 b晶体:金晶科技、力诺太阳、中航三鑫、精工科技
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9 a" F4 \( H3 N5 a7 z注:2008年新华是以力诺太阳作为模范来宣传 见《太阳能光伏发电:何时进入百姓家》4 U3 m2 x' C9 V8 _+ _0 N7 n8 [
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锂电池: . L# r' H, W( K) l$ T- R3 P# o
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新能源是汽车发展的未来,而动力电池技术则成为行业发展的关键,核心技术在电池上的突破已经成为最大的亮点。其中,锂电池和锂离子电池是20世纪开发成功的新型高能电池。因其具有能量高、电池电压高、工作度范围宽、贮存寿命长等优点,已广泛应用于军事和用小型电器中,如移动电话、便携式计算机、摄像机、数码相机等,并且部分代替了传统电池。随着科技水平的不断进步,锂离子电池以其特有的性能优势,已在电动汽车中开始使用,并将成为未来电动汽车的主要动力电源。因此,面对超出想象的市场前景,相关上市公司无疑将面临重大的投资机遇。如中信国安旗下的中信国安盟固利,是国内最大的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂的生产厂家,同时也是国内外唯一大规模生产动力锂离子二次电池的厂家,其动力电池被北奥组委确定为2008北奥运独家供应产品,而其他相关品种还包括江苏国泰、西藏矿业、杉杉股份等。
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目前锂电池概念最牛的股票是江苏国泰,排名涨幅榜第2名(第一鲁信高新、创投概念),但在A股里真正有锂电池核心技术的只有杉杉股份,奇怪的是它的涨幅只排在第39位。科力远是生产镍氢电池为主的,这只股票基本上不能算新能源概念,德赛电池处于产业链的低端,主要生产手机池,前景一般。另外要注意的是西藏矿业、中信国安虽然有锂电资源,但主要是碳酸锂,不是行业的主流,行业主流是磷酸铁锂。另中信国安还有钾肥概念。7 O: c' d$ c! \
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, ]' T: H+ ?, B( o1 Q锂电池相关概念股:3 E' a5 r' a8 G) r) G
' }9 a$ w6 O8 m0 j- ~# ]杉杉股份(唯一拥有锂电核心技术的上市公司)、江苏国泰(锂电池电解液)、中信国安(锂资源、动力锂电池技术成熟)、西藏矿业(锂资源)、中炬高新、复旦复华、同济科技、风华高科、中核太白。其它沾边的公司:TCL、维科精华、德赛电池、科力远、卧在电气、风帆股份。
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新能源汽车
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& A( U. h+ r0 z h% H* { q: o3 v" A一、客车。
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! G- |9 V K( w9 k福田汽车:北公交集团已向福田汽车订购800辆混合动力客车,成为国内最先受益新能源汽车崛起的公司。
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中通客车:公司的低地板混合动力客车和奥运纯电动客车,均代表了目前我国纯电动客车的最先进水平。5 C6 Z1 W; H! F. L, P5 i! M
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金龙汽车、宇通客车、公司目前均有混合动力车型研发成功,但整体水平仍较中通有一定距离。
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; a1 P9 Y5 X( t! e中通客车 奥运用电动客车是国家863计划重大项目! \; b" y |" {& l2 d6 e; V2 q8 \
1 h7 Q Q* v$ M6 d# O- s4 d安凯客车5 y+ n' p5 F; N
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中国南车、时代新材、南车株洲电力机车研究所有限公司拥有两个国家级技术中心、两个博士后科研工作流动站,其混合动力和纯电动客车技术也属国内领先水平。
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3 d" T& B7 p& O6 y* |: m 轿车:
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0 h8 B ~0 @1 D. g. j一汽轿车、长安汽车、上海汽车:一汽轿车的奔腾B70HEV从公布技术参数来看,是三家中唯一的强混合类型新型动力汽车,技术比较先进。长安杰勋、别克君越则均属于中混合。
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配件:
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万向钱潮:集团全资子公司万向电动汽车有限公司在电池、电机、电控、总成上全面发展,属国内领先,但目前股权仍在集团内,未合并入上市公司。其它还有法拉电子、宁波韵升、中们三环。' H1 G9 E* v, W0 J$ Q, ~
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- ? j: a& x; E新能源相关的有色金属:
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7 H' x1 M. l4 X宏达股份% u' f9 U" V+ \) W4 o k
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金瑞科技(锰)
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* F, E$ J2 @7 ~1 Y$ `贵研铂业* S, O6 }9 ^& {1 ^1 M6 o# K
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厦门钨业" C4 W+ G' N8 p. g- `
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西部矿业
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9 v t" M: @' e% m! T中金岭南9 h; H) u5 u0 q/ W& T1 v: Z
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罗平锌电
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9 p6 D6 l2 K! l0 j5 l豫光金铅
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驰宏锌锗 |
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