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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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0 y) d; k; n8 o& R- l" w! G: H4 O: }本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
; }2 t( z( e. X/ }- c2. 如何制定免费遗嘱
' a+ W" s' S: ~) r& {) I3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % O' D- q6 R! l+ x) L! C6 L; }
4. 无遗嘱的潜在问题
& J' F% @' a5 V+ k: j5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: h7 B2 ~7 m# I1 }+ V1 s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # l( z/ T5 y1 i6 ?1 P8 e. V
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ |1 R% f$ ^0 A1 T4 w& B/ F$ B; P+ }$ {
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & w% |( [% Y4 l% R
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 ]0 d+ t* t0 F8 A2 f
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
! S6 L9 s1 t& r7 k4 u9 @ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! I9 [4 ? | _1 [2 ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # o: R* ~' o/ A: d5 g4 ]
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 @1 R b; j3 C! m; ~3 Q1 `% X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
1 I6 m* }3 i7 t% \15.公司有保险是否还要买个人保险 & l! ^$ k) I' B: O' X
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) m4 ]) d" _9 o: D 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 k7 m+ c6 V! Q# f2 z% k
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
# t. ~3 X) I5 Q: z- ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! A" {; ~6 R2 B' I
, x6 q9 z% ^0 P 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM - o( U- e) }' U% |+ }
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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: _0 Z5 C2 r* t8 B; X3 O7 e- `0 }联系人：周学志，报名： ) d6 H: R1 Z' a) O
Email: xuezhi001@hotmail.com
& U5 z9 s: b( _" h9 r' _2 ^# I (403)804-6688
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发表于 2013-5-8 19:21
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