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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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3 Q! h" g" i, x) i1. 遗嘱的三种形式 ; u3 s- a* ^8 J& e, x" h
2. 如何制定免费遗嘱
X( k f, s& u) b; i5 O3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' c1 L# P: M5 b; s1 l. U4. 无遗嘱的潜在问题
0 Y5 v1 G; D/ T% ^: t; t5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: X/ o7 k, @" w J4 Z$ h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ g4 W l" K3 ]5 W7 e5 ~- P7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + H( W! G" r) O' ?+ Q, F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 p% r0 S2 @" `$ q! X* ]/ J
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# l! A' G8 B9 \9 f10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 6 d% V2 J, M' Q5 i9 H( V
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( x4 u2 m4 s$ U z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. u* R) v9 h2 }# E2 Q% b- z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * x( P& N; K; O+ S k* K, T
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
* ~0 x' V7 j" v( }' h0 t/ U15.公司有保险是否还要买个人保险 / N4 ]5 X# u- ~
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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8 A/ V, Z& `: l2 s5 w$ I2 b主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( R/ t/ w% T3 E4 s. b 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 u) K) m- T. T/ t b! k! c, J
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) A8 L& N8 i& K+ @ i' Y, s# |
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 o5 [ a# e0 Q# p6 X% {" ]2 V
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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# [+ I% r0 F7 w' A 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE o( n8 H0 C0 }+ ^' F- H
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联系人：周学志，报名：
) Z o. k6 C' }7 Z# y R( F: R- xEmail: xuezhi001@hotmail.com
% E. v2 i! {, N) L5 v( {% m3 Q (403)804-6688
, \8 A1 |! {7 y2 Xhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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