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【爱城华人商会】免费国语讲座: ' p7 t, h- S* p2 Z0 O
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用9 E' x% w4 P$ M
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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: y# y" E3 W& W. Q" v) q1. 遗嘱的三种形式' ^; `* x5 {2 ~6 n A/ \/ q9 i7 |
2. 如何制定免费遗嘱 " l( n! L0 L9 |- {! v
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) k# b+ b1 w( T. g; u1 R 4. 无遗嘱的潜在问题 0 M6 t3 x, [$ f0 U- Y2 Z- h& V
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题% @: E+ x7 d; _( {
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 u. q5 w- X, p0 Y) \/ c7. 海外收入,资产,企业的税务策划 : m$ x% q$ ^$ J# n: n* S/ P5 w: D
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用2 O7 W. l' I$ F7 p
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( X6 Z9 J$ x2 l 10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 g- F+ {% P" m& ?* m1 T9 ]7 O 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
+ v' R- M6 A- a- U, s12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 V; V7 g, V! o& A8 A
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / K h5 m+ Y5 ~0 E
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' x; K ]' U* P( H, h8 L- m. B0 R9 e15.公司有保险是否还要买个人保险
8 U! \+ G% ^) Q) n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. M# `8 m" o( w0 ^主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
/ c9 E8 X3 U- o. B理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: @9 U. y0 _# _# ?; t1 B4 Q' o时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM % U0 B6 f8 P, A8 e! h3 f5 k4 a- C6 Y
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