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【爱城华人商会】免费国语讲座: . A& Y ~, A9 e
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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( @% N z& E( Y+ b3 q- I5 w1. 遗嘱的三种形式8 v- O( T4 T5 M) _
2. 如何制定免费遗嘱
& o( Y, k8 u0 I; d+ X* F g3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 S7 R" I1 d- W3 M: S$ Z1 n4 V( l6 C 4. 无遗嘱的潜在问题
! P) x' q6 b: w! F$ Y, i 5. 资产转移给配偶或子女的税务问题5 T) N) g) \6 R8 A! {' w' r6 P! \
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划" J1 ]; B" R* G5 w
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 - K$ v O. c& J
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. e5 v0 {& C" q8 l$ k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 v- V. d2 q+ x! L 10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 I& i; d- ? t3 m! {( V/ Y9 S8 b1 O
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
8 B+ y, F4 c, _: v4 h4 j; l12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) @. C5 q! l, E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! w* t" i) C K( m/ J+ J2 I( K2 o
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ w/ U* a+ w# V" ^9 I% P15.公司有保险是否还要买个人保险
+ R4 {, R. Z: a1 o& i: }16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 y: Q$ i, H) w5 t# \1 T主讲人: 周学 志(Frank Zhou)5 X) z( j: [5 S- w; p) f4 r& l4 c
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& j* k" E; M: ^, u" c长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
. ~1 ]8 z4 }* e i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & b& Y: L& @7 ^ \; l: W, h$ C
时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
: {# w& g# m3 J i% ]( Q地点:4107-99 Street,Edmonton
( C$ w9 i3 S6 M P( \% Y4 @座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座
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