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在工作中经常会遇到这样的问题: 2 r6 K5 G; h; R/ M' q7 {( I
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 & n9 l$ m2 X/ B/ y* j; K/ F/ t
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ! Y! I- F4 [1 | ^0 F) V
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 1 q. U. g& x+ {3 Y4 f( h
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 & S; l9 ~) m' g# |5 i5 X% f3 i
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 Q( c- G7 w( t& P6 w! S3 M
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项3 M6 Z8 y w6 L
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
: c/ ~' q5 u' X/ \* Q' t1. 遗嘱的三种形式
" t: D' B/ S+ H3 A$ W, V2. 如何制定免费遗嘱 " P! N% c+ v: z9 {9 P0 Z- |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, ~6 v+ K$ t- ]4 N4 k" B6 n4. 无遗嘱的潜在问题
. T5 M( l' h" P( D9 s0 A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
V+ B' d3 E( X3 p. c8 |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 A. k- G7 R& c. x8 B. U) V" |7. 海外收入,资产,企业的税务策划
) Z* L7 f" B. M2 o% \1 K) L1 `0 D: j8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 J8 S0 | W0 }* F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 T2 ^7 k! u; z; K9 q9 }2 U10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # t D0 Z& ]3 i9 n Y
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ( e, {/ V; U# e
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% K' h I" R1 [6 L+ @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" A) Q z) Y: J6 R) `4 S2 L! F14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 s) k' Y" E. ]9 W, o* ]* O$ w9 I15.公司有保险是否还要买个人保险
" c; @% o: ?% h- m" G1 V( r/ b16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + ` F5 z, d* b
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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) w# Y2 a W5 K/ o9 _ 主讲人: 周学 志(Frank Zhou) : x1 Q2 F. K8 b' U$ s) _6 F
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance): r0 }/ R) ]) c' P
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * [" W- O0 S7 `; |0 L$ h$ A' Y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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" ?. G" h% d c1 d4 j. q* F+ p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 V9 E, I$ i8 {& I% _/ {( [
! C3 {9 u) @0 L( Z" Z 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM ( I2 K( B# |" N( A1 v" y$ X1 g: T4 E. @
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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* v. _5 ]; ?. \" Y* g2 z9 j两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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4 i* G$ [" d! x' Q9 V: n6 t0 F座位有限,欲报从速
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6 L# ]# O* H' _+ U- Q 联系人:周学志,报名:
; o! `1 s/ l' S6 x+ }Email: xuezhi001@hotmail.com
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 # F2 C; n; R/ f. {
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