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在工作中经常会遇到这样的问题: 6 p& v/ h7 U0 ~* [
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 4 l' D# A0 C$ X$ c4 H6 {6 E3 V7 |
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 R( f; Z9 m9 q/ u) K
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
6 R; m, L( R5 x# a 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 / `& H! f) i+ {' s" K$ x
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
& D R6 R3 W2 h) Z在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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0 j) E( a( v- c9 I% I 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: / s/ r# E1 |+ I6 \& @2 B
1. 遗嘱的三种形式 1 ^! z; O: Y0 T- Q. g
2. 如何制定免费遗嘱 3 j/ f) u$ v+ G5 V* @( }; r1 D$ X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 H8 Z% X% _4 j' i$ s% u0 X
4. 无遗嘱的潜在问题
0 y$ c& g) n8 P( X) }6 |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' D* w/ p3 x# k) A. g/ l
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . f5 H; f8 W( @( D, ^# j
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
( d, i2 q% X b+ H% Y, t$ g6 q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 D+ e0 o" E5 {9 j3 b% U% |5 i
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 y! n3 C B+ j. z) X- T* r" H) @
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 b1 _3 E' {3 V 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ' d4 Y$ V, N: e/ ~5 ^( ^' ]8 v& Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 q8 N- ^4 Q* i6 v; A+ C13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " p7 G5 U4 l- I# b7 }" Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 G, C% L8 ^: Z8 g& f% i2 M7 H: {7 k' O15.公司有保险是否还要买个人保险 5 d* _ H, a# y" e2 B
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . f) o8 j; v& T/ m9 d
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
" D7 C- ~- _( C' G) c- i6 ?; S 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
5 b- O4 X( [' n' n! X) |9 x 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) G4 J" i/ S, `+ g$ ]. F/ ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM # `! `) i" t7 q0 @$ i- |
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM ; c& j9 g# k; @+ F4 A" G1 J
; w9 [+ t! U7 `两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 6 V; S5 O, s6 \' o( f0 ^' B
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座位有限,欲报从速 , B) ]% P1 ?, S$ Q) \. @7 O4 M6 c
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联系人:周学志,报名: 7 g5 `0 Z, W, f5 Z* _
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 [( H! l( W2 X7 m
(403)804-6688
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6 F2 L% Y. t& D: K0 c, C6 Q/ i J {1 Q$ V0 W9 u
在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 6 q' T ?, w- J, K$ y# [
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