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在工作中经常会遇到这样的问题:
4 }2 n" G! Y2 o& l; F8 j$ c! x 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ; J$ _, Q) W/ t O% }0 o0 }. I, t
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 0 f2 H, z( E4 Z$ ~: T, R
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
2 x; x& `8 Q$ f1 F7 Q5 | 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 4 A2 ~' _- I C! t: S# H3 g( C- b
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
& [( ~% K& q/ K4 w& l在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: # l( g) r! g1 U; p
1. 遗嘱的三种形式 , q: b% Y% e+ l0 w; w- H7 V
2. 如何制定免费遗嘱 5 Q0 j5 ~: D% i6 A/ L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * M6 a, d7 Z: T* w6 z* `1 p) _4 h
4. 无遗嘱的潜在问题
$ z1 E, [8 U8 O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * M$ b X; h9 S! b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* N" r; P5 E2 Q8 Z2 U! l! v/ V7. 海外收入,资产,企业的税务策划 % z8 T+ Y8 p2 g- O3 I9 z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . D5 i4 j/ O6 s& S9 g5 n
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & l# X; _8 S) {% P; n9 e: K" \
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ s* t) J8 n$ s. E
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
) [( T' Z: S7 i% L5 @: g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; B3 a$ C& q* D5 D% }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . |1 y# N* P4 Z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ w% I" R, E8 I% C15.公司有保险是否还要买个人保险
N2 F' U& P/ |) B; s16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! u; k! E9 S5 _% ~: k 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
/ i4 g2 }& I, a0 q1 @ 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
" w3 C( B( b% s 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- Y8 S* h$ x" P1 R9 y+ A1 H! t) z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM V3 O6 r0 K n+ ?7 G
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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5 M) S0 O( ~" B# S& [两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) & O9 B1 T0 M8 [8 x$ h" W
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座位有限,欲报从速 : ?# U( [9 m5 _2 F+ o
8 n0 \1 _& `! _' Z& O5 A- J 联系人:周学志,报名: $ }9 M5 L+ F, Y# k/ q3 u$ A: ~
Email: xuezhi001@hotmail.com / Q( A/ E6 A( x0 t
(403)804-6688
* r+ {6 S; s. A" P+ ~. b: ~# r% x9 v* v
* [1 k! W9 d5 f( c Q8 j在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 |
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