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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
; A, {" ?$ N5 o! p7 v& K夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方9 E9 J2 y; F8 t
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
9 |" @. T1 q8 x公司内每年都有节余,但不知如何有效处理* q8 [5 R2 G) q0 V& s7 |; {. R
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
9 K' i* ^6 e7 o: G1 {如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略; X! m3 M, \# l. p
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1. 遗嘱的三种形式 ' c/ u1 K! Q2 d; ^
2. 如何制定免费遗嘱
9 D+ j! ?0 S* ]6 D) T2 A$ E3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 d/ o) `& V \# i/ u4. 无遗嘱的潜在问题
$ C/ k' p4 n) y. c ?) {4 V+ |7 {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! b0 w4 B) U0 F. O6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 g; U% R7 _5 r) t5 l' X5 V l* X8 ^
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
9 ~) D; E. d/ p8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ ^* ^; A# Q, J! ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) b5 y3 w7 {& ~' s" l3 H! l
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; ]7 M- _; m0 b) Z1 g( n, u5 m11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 " b6 I& R1 `% O% z3 P1 k3 M
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 a. x) n- y* \! g13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 ]6 f) Q9 |! ?: w" |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : a9 v" g7 b) L) ?6 H: N3 ^, {4 o% C
15.公司有保险是否还要买个人保险 1 L; Y. G/ t7 r! ^
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * ^: y; O! C, D1 Z
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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) }0 Q' t. ^' |0 Y5 w讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
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f' X4 n! I! P2 l# f8 b5 y座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com - J* ~/ i5 W% P# U% x
(403)804-6688
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& ~: I" G; s$ s- y# p主讲人: 周学 志(Frank Zhou) / ` o0 v3 g C; [
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
' {4 x+ r$ D" f资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* e6 z. [/ Y2 L @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! H6 w# @% b$ M
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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