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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

& P0 N2 ~, j' h' ]1 a在工作中经常会遇到这样的问题:$ m( [0 @5 W+ |3 z# o/ d

  M" U2 Q- B$ y' h8 e夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
* J% ]# [; p' y% w夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方5 ^; h7 h/ m$ o! e+ f
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
+ F5 S( N9 Z) p* Z% }- C7 n公司内每年都有节余,但不知如何有效处理5 {3 a7 R: P) g  g' `
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
3 o. B2 M) Q$ L如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ) H, _, s( T3 N) n" @) F$ k
! r7 q2 M/ g5 j; m
1 @7 N, s# p0 k8 a
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
" x' \% |+ k% `0 C
/ m' [: G* J$ f3 |: n; b! G4 e8 x1. 遗嘱的三种形式 2 N" d- W) [) w! x" Y
2. 如何制定免费遗嘱
( M) E% t# q( Z$ C- p3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ p4 t" b, J: P, f9 X
4. 无遗嘱的潜在问题
# U* o, D( @5 ?  B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题2 J: H7 f. `+ ]' N
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 x4 k* J/ G+ B) R  A: x7. 海外收入,资产,企业的税务策划 0 J2 ~5 @. O  j- D) [0 t' i& T
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 r, U7 k# j% m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 w0 w2 e) i( e
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 P8 x7 H& J# I$ s3 D" C( C8 ?
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
1 W( x; U% t: H- l; m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 t7 q4 c: w/ P$ D  \& F# c& ]
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, j! O- [" `" u( s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . e8 R1 p/ |  ^: `" i7 I( v
15.公司有保险是否还要买个人保险 / @% y0 H, l# i( l
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , N3 [5 d# R8 O0 N, X1 \6 D
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; D$ I1 Q! Y5 n+ {2 H9 j时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
6 S4 H% j( V+ g1 f/ U( p3 C4 ^& [0 W
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn+ N8 }( m6 N% u: {
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4& J* }3 A2 y6 r) }5 A/ Z- z
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% W: l1 n+ \. C. f1 c% ]- l  \* e/ U座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
2 V3 h4 g# |  h7 o0 @0 e& k" X; H(403)804-6688 : ?& I0 d% D5 z. f6 y7 W
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
* z' u# I4 A! [$ _7 B7 I6 x# c. V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
; H* L0 w' @& f2 u- o- J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 R( t- }+ V, f3 R4 J- R0 \0 i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# q& u, z( f9 x4 d0 w( l, a特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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+ x( f( }+ l) k# A& [6 T4 ]http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
理袁律师事务所
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10 ! ]1 U5 U7 t7 D% K
报名参加,但是时间是不是错了。

3 w; W" Z3 j! d( sThanks for your help!7 `9 s# A0 ^( X! u9 W
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
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! X3 Z9 L# @9 O7 x- C+ _* Q( cBubble room at Best Western Cedar Park Inn
- O  f2 }9 C) }( K' c0 H5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
5 g& z* F. Y/ @* z. |  O) ]! D6 k1 {: [% m% q
Thanks a lot!. N7 T* p# ?- s# c5 P8 e8 N+ H" ^  \
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