 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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' I' g" w3 w& | 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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|. ?! B) h* U在工作中经常会遇到这样的问题：
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; C: q$ K9 f3 B0 R夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 `, Y: P& B5 b
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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% S) [- Z6 L6 C7 n公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
' i8 {. n/ D* b( ~" b* f) F5 X家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 H6 u4 |* c, ^0 ^: c
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* n/ z1 T; Q: }5 B有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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: F; d0 ], G" y* [在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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& {4 |4 N" R# z3 ~* V本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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( g1 e% t% [4 J) s1. 遗嘱的三种形式 ; O. [2 u7 _% @# R1 R- t+ O O( c
2. 如何制定免费遗嘱
0 h, x2 C6 {' a% P! C& ~- _3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : Z& A7 R- I' o) F
4. 无遗嘱的潜在问题
& G5 V, n: [4 ?- Y; G B' Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . S7 [9 z+ g; Y5 w$ J% F5 a+ ~0 l7 Y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 A8 ]2 A, N6 t" R+ E& [6 ]7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# w0 c, a' A+ }% n8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , r% V" J3 x: o. j0 v
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! U, r6 o- K S- b
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 R N: b/ z$ p& z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- o% i6 h" g6 O7 _* w3 |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 I5 R' f, C6 @6 U( s4 O13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* S: g# X G. _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . " z' G" s, I+ A& j
15.公司有保险是否还要买个人保险
2 C- K7 c3 m% c0 w$ Z& q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* b: A, E% P% _( g h* Q, w1 \7 ~$ B+ P# s7 s+ p4 Z3 A) w
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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! i3 a, E" f) w3 Y# D特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% j$ v+ v, j, P- [; \2 m5 |信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 I: G0 C0 u4 f, K资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner); |4 W' e/ k0 S; C l' ]
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + x' E% n' v( q: f
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2 _% C$ q$ `5 V9 p0 R6 U) ?2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ r; r: T. g; u" M/ R; o) t4 \
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM ) W w8 Y8 ?6 C
讲座地点: Vista Ballroom ; O/ |# h% m3 q0 r* k; ?( }6 l6 X
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
2 s2 c6 k3 N; u435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎- W7 S2 O& U8 b2 s, M3 Z
Hotel Phone: (780) 743-2400: b9 k0 t. h& R. W2 \' U6 Y
6 l1 u7 m' D& i& X* l( Z- A座位有限(20)，欲报从速
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$ S* p7 c/ O0 G% }* m联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com $ {1 T4 j9 x' D% R$ W% Y
(403)804-6688 & a9 l% Z5 m" ?- o
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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