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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
. k' [1 m' B) k4 z, C

7 S4 R1 l4 {/ d3 n 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
( L( s6 f. w) M( f7 _' n( O& B9 Y3 @5 i) L9 T4 w
! S4 N5 t6 R& l5 Z8 q) G+ j
在工作中经常会遇到这样的问题: . s& m: m' ^% o+ _( h
4 l  ]2 W0 [1 D3 D9 k, U6 J
4 c& u' ~* X% r  n9 h* E
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
; H+ h' s, y, c' k$ L3 z
1 l( n% \" F3 g% R. E夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
* f) x* P4 B4 P# s( e: M/ o' I1 j
9 h7 E2 j! j; _# _$ e- I5 ^2 H现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
5 e. [8 M0 N9 Y4 u' ]  p* J& W8 C: V  U7 d: L! {
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
& [, N" R* K; z- Z& w家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
( K$ P" i: Y# {% `, I. }已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
: N3 z/ M2 O: m/ m- I有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 $ M* w- c+ w3 T4 R1 U
# |0 f3 v4 S4 O+ y
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
  t8 o% T+ y2 C' h( H2 t! }; H% t6 X/ w
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
2 d" p; F+ l: {% C; s" _本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 * A# t5 u" @9 {0 Q& L

7 i' }  w( \4 x1 [% _1 f, R; y9 L1. 遗嘱的三种形式 ! p" l  m% I: r' |) k
2. 如何制定免费遗嘱
9 |2 o. W* c; L, i* x' b+ d5 w5 S3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 v% ?) }6 {4 q3 ^# H! B6 B5 P* g
4. 无遗嘱的潜在问题 5 ?( }9 ^* i* x/ x
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 K5 ~% H9 H3 R5 P/ E6 y1 U$ W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; m/ y+ F: [! A, q  T* p  |3 y4 ^7. 海外收入,资产,企业的税务策划 - I1 y1 l6 r2 \' I7 _
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! O+ E( e8 l5 k+ Z1 D8 J
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 p8 I1 ?: n5 U  m, d: M1 a
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ {3 J: C4 H4 g+ l* e11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
& c: H* H: u; K$ C+ i$ g5 K12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / S6 s3 c! G3 i( X; q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 L1 Y0 ]" _# H. C( i1 z8 f  [
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; R  y, M1 [8 {! l1 O9 G$ `7 ^15.公司有保险是否还要买个人保险 # G# w1 a! T1 s- N3 U; v
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ U0 a, i& P9 P
# ?( `% c% L& W- R; |% f! O* @. o主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
$ h% P: s% E. ?6 e
( ?" U+ E: F& ^9 o8 P+ S) B
% z: t, X# M: t特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 N7 ~- t* N# A4 S- \信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
/ P3 D) @3 o2 m资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)! \( G: L$ ?& Y7 f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( M4 |; z: |" f5 Q1 A
1 U; S, D( V8 D- g4 Z) C1 D; R
' f. ^# N3 N5 U5 u7 W* `7 e2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 T" d) e) k! \8 N
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM 8 J' Z* `! p9 f
讲座地点: Vista Ballroom  / Q9 o" C- b& d1 Z
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
% s1 {+ @  C6 q$ a6 \1 `435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
/ v7 |. U2 p: N" f9 v) _" v0 W1 bHotel Phone: (780) 743-2400
# m& I9 n: Q* D* z, M* q7 w 0 Z: a$ v0 U& d; N
座位有限(20),欲报从速
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3 S+ _) \6 }+ d! i+ T联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
1 ^# a; V0 D. M! H(403)804-6688
; p+ Q! P+ ?! a ' h" T% ?) C0 Y" K) N- Q4 q- a1 M$ u

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