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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 $ k* t v" x: @0 {
0 ~. F. e7 i: P) J h2 |4 O0 d我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. N9 ~+ k7 d2 h, |: M h, u# Q7 V
9 |4 O/ G" X+ z: M1 R0 f0 Y. N' b对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:7 [/ m/ Y U' O( U8 U
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
% j& n1 b, [- S) W+ `4 h: l时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： # N: v& D; |+ k- v3 C
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + m/ Q/ o/ e+ p+ B5 O" U6 j3 `
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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+ X: u c# [9 Y& T现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 2 d/ ^# r* c f. [! o
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 Y a$ p7 ^7 l: j1 q2 a家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( Y- s" G' k$ }+ j& D3 I4 }
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # s% E% K4 m9 T) s
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 u+ d7 r1 v: C( b5 c. G% b
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 c/ ~/ B/ X! ^8 h1 p
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 " A) E4 n$ G4 p7 G; {: p
2. 如何制定免费遗嘱
5 a( V$ }$ b1 L$ f" s3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " s S/ [9 s' M2 W0 Z
4. 无遗嘱的潜在问题 : i, p( h# I/ ]0 ]
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 G8 e5 f8 \+ z$ G6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 F+ H; f: H0 Y$ c& R1 V( R) f
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( c. `9 t* {6 o9 `( a6 U0 v, T- L5 c
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 T0 V% J( s5 U/ K
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, f5 ]% j4 o2 V; w, \! J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 J- S' W( s' i. c# M& u L11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & O0 N* u" A: X: b0 q" k8 y. X% u0 P
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 o1 W' t1 E1 X0 B+ e
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 j: f! V& ?# y% J2 D) f14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( v }, D, V! L9 x0 g" {15.公司有保险是否还要买个人保险 ! W( y" l6 ~3 M% U, e. I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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9 C* e/ d1 W7 E( O- u# n主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " b* T- }8 q+ O
3 V0 i" L* o* u+ a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # n6 M' D k, U* @& ^
" v- E# B$ N, E/ i3 Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 8 m/ [8 w1 [) L3 s2 q0 G9 Y; c
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ H& a+ f( q: C+ @% i$ F特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + a& X/ N: m3 Y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) * _5 n6 F6 Y/ v$ O2 h
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
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4 E5 Q, \( k7 d2 i讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
, Y* g8 [8 P8 l$ M. i座位有限(20人) ，欲报从速
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! k7 i) F& ]4 i5 J5 I! U9 e- s联系人：周学志，报名：
6 b& C6 M- k/ B. C* U- F9 h6 TEmail: xuezhi001@hotmail.com
: ~ G e$ A& E$ ?2 h$ ~8 a& }(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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