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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
! ?. a- G( }1 K8 q' p& S4 _3 ^ 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)' l& d! x8 y, \
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： ' l) F2 W" p% X/ \
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间7 d0 P, l' o+ L6 X- p, r2 L
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 d2 e1 w- Z( G ]" |夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; a( w' W6 l3 Y8 T
人寿保险的保障是给其他亲人的
* ~ U: P# E v8 p2 O$ D家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 }- K& C+ K* }# y, E/ N" }已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ \1 X" @3 S1 U有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 . R6 P7 N* K6 D j; P9 P
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 # l% N; l+ f" }
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 C8 t. ~* O1 g+ }( X! j+ X$ v
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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3 R$ P/ u7 E' A8 G1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
8 k' c8 x* m: t/ `2. 如何制定免费遗嘱
4 z3 l1 I6 m; g1 F$ b# x3 \9 N. Q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 n. A' h \+ R" V6 Y4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价# Y! B$ i% R/ S2 q8 H! e4 L
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
- r+ _ A$ c) @; U3 u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ O) x* X/ t R. U% q7 v7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ o# j/ ^1 I- M: X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
J d$ l% L) e) P5 V9 L( l A9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 L8 h. X0 J7 [
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , o1 g( }$ R& }" ]) W/ M* c
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' U' d0 \, E- M3 B3 l( ~5 e" [0 R
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, R) u |* t2 E. |# D5 h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( y# G; b- v0 Q" F
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) ^0 w: X4 X* n0 s) G4 i15.公司有保险是否还要买个人保险
$ w4 \6 e. ?4 I0 C16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 }; d+ h6 O! @1 c3 f) l7 ]
# K# y$ Z- a5 {1 {' U主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 Y" u3 i, L0 m5 f! g
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ' b# D% ^2 i- M5 ?
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
6 }4 [2 p9 ]) `" n230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
0 a* Z. f# N% M; I: G联系人：周学志，报名： : X/ O# s# |& U0 [: E3 T# Z
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 z0 p% c4 F' ?( N% J# z- U (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
: b+ V1 O7 x% C. P; GPhone (403)804-6688
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/ s; s ? s7 q" w/ W7 o. BFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)3 e- z+ W0 @9 {. R4 c! j
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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: Q0 \" c* S3 c% b* ]时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
0 m4 N- ~ W' v0 t! H' U- \0 c9 h讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)- J: H6 V! A% N& R4 u3 X" L% c# S2 F3 x2 D
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讲座内容如下：# v4 B+ {/ l# s2 F
) ]' m. u, `# q/ z
A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则 8 u- l: c$ q' `0 F l# Q2 Z
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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+ w& L: ? {; w# ? b/ m3. RRSP 申报 3 y/ M5 n5 d$ k q3 I
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4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣
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7. 学费的抵扣 ; `0 T# q* O, M, C
# ]- T1 t; M4 r; C- i1 d# }7 h8. 其它费用的申报
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& g) c& v$ m& E8 E; a9 }9 NB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 8 P5 g0 \% u$ @( Z( |- b
2 u) W" g4 H3 c# a) i% g9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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& ~# e9 K+ i5 w) V3 d; m; V) a10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 7 M& r& |1 g/ l. U0 q1 W
! N, q5 n) ` s) D+ c
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 : |: r/ |' K, r; y& c8 M! `1 S
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12. 生意用车的费用申报 + B, u M8 Z" M# ?
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 : g, s2 ?% t2 t8 J" s2 H
+ ~ \& l4 a3 w5 B. ]* L3 ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' x5 m) p7 \( t; t9 p3 `1 D
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, P6 v9 E) ]; }5 v! U特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU), J3 O( E- T! Z+ F9 A4 ^. S! J
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . ^( u- }% i& G1 d* S- x5 V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , K" g v1 R6 M0 H( r3 b. l4 w6 c7 t
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)& b1 F9 G/ N* g
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）. S0 g! M$ e( C/ }+ r( [* n6 e
) F1 E3 i; `+ t1 _1 x* G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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+ q; R3 ]" `- W3 V时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
8 r, u7 A9 k& U5 e讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
. i9 H9 T0 _0 A! K" E230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
+ P' k2 I/ B4 E2 g' p6 p联系人：周学志，报名： 9 p) H) \% E3 _5 E
Email: xuezhi001@hotmail.com & x5 }6 q# `5 A8 ~4 m5 t% z4 k
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
* l3 s; U( g& e* P2 SPhone (403)804-6688
) \5 m2 B' M6 ^$ w, q0 H/ r/ Y; D
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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