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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
6 V% W$ q% t2 ?* K& d9 c+ Z! } 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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# ~- Y+ t: B0 O( \1 t u我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ! X* d* g6 H! g1 I1 T
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ; o8 s$ H" ~# I. X
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在工作中经常会遇到这样的问题： 6 Z, Z& u! R) A. Z+ v
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间" k, L/ ?- Q' ^
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * h+ |' H: M) w$ `/ x0 V: j* I
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, e# K% l3 U+ ?0 n6 i0 b2 ]4 R人寿保险的保障是给其他亲人的
5 _0 C6 R+ j3 _- ~家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 U# {! D: b! B! H) a; [5 d
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 S- n' ?) H/ s6 l( _( P9 j9 ~
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 2 W( E9 U: G4 m' r: l) N* U
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ) H6 ^! m; K4 T1 L8 |' ?
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 : o- l! W2 Q3 ]# P6 w6 N. W
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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( H* }8 |, W4 M! O1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 5 w* j. z* k5 N
2. 如何制定免费遗嘱 - u# d3 t9 R% a; H! y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 e$ j7 C0 C5 ?( i7 n2 `9 P% j0 m
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价0 x) e, e5 l! ^$ Z& h: }% [
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制! U: Z7 q" w' b+ a1 e4 T& U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 k0 z+ C/ Z& A5 p; Z M; ~# K
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + r4 } _1 f4 ?) M7 f
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) E3 T! F5 M4 F8 W7 L( F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 k+ d% Y4 Z' G7 T. a
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* h" s; M& K1 ?7 j. c! D4 G; e; f11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# x# n' B$ E# T0 x4 l- H/ M% ]4 w* n/ e/ `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) |% |6 @/ Y& I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 ?: l% k9 F* o1 n7 Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! m1 _- a/ j. C- N1 I" K E
15.公司有保险是否还要买个人保险
. n! V2 `) J& M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 J4 m+ Q* r* ^+ W1 w
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 2 K/ t% D; D/ D& E+ {
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray); [8 W: }/ _2 i0 ~0 ?6 r
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W82 }0 U! |8 s) K v2 ?
联系人：周学志，报名：
0 C% O5 {6 \; R {4 ?& sEmail: xuezhi001@hotmail.com - T6 v9 M: e0 I9 V b" n$ o
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
6 V" }5 Y- p, O* dPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
+ u5 U+ a6 ~( y- B* b2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)0 B$ i5 A$ X3 q1 M. ^8 E. d9 n- O
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM & d* V, g* L7 Y q7 @ J
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)1 J, ~9 x N: g* C
2 k1 {4 ~' r+ A7 Q) C
讲座内容如下： F# }+ _, I# A* P3 a
& \# y' f" T& F' hA. 2014 个人税务申报
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p! {" c, M X9 W& X, G1. 2014税务申报新规则 F- \2 h) |5 t) L8 h$ r
! g) X3 c7 N+ h2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 + R) |/ @8 i* ~9 g) X$ O
* C, P/ ~4 a8 H( Z- L3. RRSP 申报 5 d4 y; w* Q( g b" J V* c
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4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税 8 w( ]' n" B8 D% b* G7 t% x
$ m% K1 R% E6 Q ~; h# c6. 医疗费用的抵扣 & E2 `8 X6 a; F; @/ J
z% I# H1 [! M9 P+ l+ N7. 学费的抵扣 5 f& j* |! i" w3 \" C7 b1 @8 z
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8. 其它费用的申报
$ g; P% c2 T% ^) x. @9 e6 b8 V
6 H! u0 R) {5 s' Z1 M& k! IB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 + x" S. j0 A! b; V
: i& W6 _* w5 b
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
0 V. R1 C. l/ M) i( p- o, S3 z" d7 S7 c$ _
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
6 B' \" L3 @2 n, G/ _& T+ H: J3 |2 B" j( D$ o
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ! Z" Z! G8 A- N% N
; {8 ?. q9 j2 K5 m" i5 i12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 Q9 [8 f( J# Q# X# [
1 L. ~# J+ s$ J& t" H6 p1 s信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( d# l) J& k# p# K3 @5 {! }8 s( q特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)+ q/ O! l" }, F. M
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 @" S* o$ w* v0 `3 s
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 T' b( L0 u3 ?8 ?) z6 K A
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
# J5 P% r/ x+ q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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3 @5 W& Q3 z" n4 o+ ?, o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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$ g6 i1 H4 l: r# N) ]时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM . `, N( H5 S" |/ a4 \
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
3 X7 X+ N! p4 {- L, m* L5 ~) ]. ~230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
. f; j5 Y2 I: A联系人：周学志，报名：
: i' _8 |) T% \6 r( `2 n+ cEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 a. R9 D8 g7 o" \# B
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)( f t7 E' J" p: y) |
Phone (403)804-6688 . ?+ u$ i+ m& D
* ]5 F& q/ N$ I4 V8 z0 F! A
* r9 k0 ^0 m& L( S* [6 Z# k0 m6 p1 ^& x2 N8 \( z
" ?6 B) y& s' ?- q* ~% P( R
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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