鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
|
5 y0 [" Y- a r9 E& l
, M2 O$ p O3 W: C: w( U我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
0 a( t3 a2 u4 k) ]8 ]3 ?/ f+ c4 T
8 ^6 E8 k; _+ q, e5 p时间: 2015年03月21日(Saturday)2:00PM-4:00PM
2 ~2 f$ V0 E5 a2 H- ]$ s8 b. \ % J% U9 u' Z3 O: t. {0 }' g
在工作中经常会遇到这样的问题:
9 O5 M- L- ]* d1 s [! M. J如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间+ g( l) Q0 \0 `4 S+ m3 M
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 0 {9 ?* A) ^1 V
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
: r- m2 _" b) x* A+ W, s人寿保险的保障是给其他亲人的
3 S* |- o, j+ g7 f& y. ?家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 ; ?! ^/ w" i8 j, J% _
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
" d$ y7 l$ {4 v% _; s有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 0 Q4 Z1 l- p8 a' I
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理 9 D& I, @& p- U9 N
' ]5 y+ m" v w$ ?) x" A
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
, Y( k0 i; [7 l/ J8 Y6 C本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
5 U/ |' E1 o: x: X6 [- _: v: k8 [ * O- P, w$ g! O/ x: _
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
. w5 k6 R. p0 B# @* e2. 如何制定免费遗嘱
* S3 j1 G2 [- }/ }; D3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 r9 i# q, P* q8 i& q5 Z# ?, ]. k% ?; |
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) s/ [- F: j0 V: h- J2 O8 q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制) v$ Z" Z1 y6 L
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 D+ N8 a; _2 @. h, c% E
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
8 ^6 U9 y+ S0 j. K. i" D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& H3 t- A N6 n7 _$ V1 a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! N1 e Z* A: ^1 O
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* s8 _4 v4 {' R) O* A11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
: ~6 m6 Q% N1 p( s( x8 k! C, P3 N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) Z5 }( G) a' E2 |+ h2 Y2 }& C13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 i1 m# n; d# Q& W$ ^* @6 d4 `" t14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 g; ]7 v( \9 G2 _$ T2 ^0 j15.公司有保险是否还要买个人保险 7 T7 J6 d9 D+ l' l
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # z; Q& k% \$ c5 Z+ }
! c# x% [# t$ P: L, l- v0 i, N" s
. |. h. L6 n( y主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 7 I9 v3 n4 Z* s
f$ K W. f: f1 b, {4 P, V/ c4 Y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 M) J1 j% m. k: y3 ?" p
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)- k9 M& u& H( y: S- a5 { F
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) g! M& R. i" J F' i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 `! v+ C0 G# |1 J' [: j长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)0 B9 J; q( W' }, ~- _/ k0 j
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )8 f- v) N& j: A$ S$ Z
8 u6 E; i, n: O7 q 7 O7 M5 e; R9 |6 D
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
; a, j1 f8 j1 m
* S& p( ?$ f9 b6 u3 V , P6 l9 l* f: ], w
时间: 2015年03月21日(Satursday)2:00PM-4:00PM * [( o. g$ D7 H
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)1 B9 n7 S7 M/ |( i$ j: D
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W83 D5 S! \( l ?: \4 W8 l* _6 r$ D
联系人:周学志,报名:
- J2 t6 U$ L w1 a9 cEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 `# h! `$ _% P$ g9 T& ~* t' [$ V
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)7 X' j+ S" I4 o! \. l
Phone (403)804-6688 ! V3 K0 r" L( [2 v- J* }- T
: N7 a2 t& S L/ B( f2 \
4 D: g& d1 Z: ]6 E |
|