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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： 4 F6 ]) Z3 I3 S) R
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 d& z. p! r2 ]4 D
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: f$ w! F8 |/ X; ]' m: _现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 K5 B: F% a8 n家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
' y; g8 `9 q) W' F家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
B- o) q( e, g8 C( |已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 v3 j4 l* f' F/ I: h/ e有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " c! Y; Q, @8 l+ I; ~" S& N2 M
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 & P2 t& ?' y% N, Q% {
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ) S8 K# n7 W o- C. O; [
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1. 遗嘱的三种形式 8 I- X$ R" v+ o6 |
2. 如何制定免费遗嘱 0 E! P* j) Z: x% u$ J5 |' b3 U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & f- L$ W o- C; N) p7 E7 o0 [7 k
4. 无遗嘱的潜在问题
+ q5 v2 }9 K' A* q4 ~/ ?3 ` S5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " P W1 A. ]2 h C) w( l6 L& t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 `( X$ v3 g1 f7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* @+ h1 }7 ~! X" U4 p7 R( @8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , l, u1 k9 `# b6 ^0 W" z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 H9 ~7 s6 q0 l8 d7 B! u2 Y+ J10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较( m8 P+ s# N6 v! A
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + v4 [; [0 L- r) ^: \% }1 Q" l
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + |, L! B$ N3 w/ G" B, L8 G6 {+ H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ w5 t( Q# y: t8 D* g2 ]' w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 Z/ y+ d, Y5 W6 i* N8 y `4 ~
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 s4 M7 A$ Z( N( N# e, t16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 5 w F& F( b6 v. F1 M+ C
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) $ v' R _1 t, c8 ^/ n9 U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 z& l) F3 [# _' k4 P3 o4 Y2 ] n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ \7 c5 C/ z W+ N# o9 t( k' o" S资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 r( K6 t% ~) l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + K, q% z7 X8 @
4 D: Z1 k/ a$ G: B# F+ }) w: ]4 Q# q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM # Z9 R& z$ ^3 \# o x* {( K* U
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) - ^7 a3 H% |5 G1 V4 x
* e5 Z3 ^) \: ]5 M' ?' V. I座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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3 I! B# B3 I+ D联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
" h) Q( \. u1 oEmail: xuezhi001@hotmail.com ) U& X9 P N4 R
微信ID：zhouxuezhifrank" a, S @- `# m; @( j9 }
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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