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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 9 P7 T4 M( C/ T
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3 I+ P; O* c: E在工作中经常会遇到这样的问题： & ]2 n2 E# T9 X1 r! ]
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) e4 [& g& h7 i& k; m8 |% A
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 d) U0 y9 z; Y$ _: l- D8 \现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
* r u% N6 E5 a( Q家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
6 Z) T7 m9 i% P. y1 y5 b家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. _* h4 s/ b9 g" ~' R已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) Q" y: ?3 Q- i( T( i: X" T% V有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 I$ y- `& W+ O1 S6 d
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 i; r; ^! u% U% [# A
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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6 ~5 k1 n4 M: \$ O% r1. 遗嘱的三种形式 * r% G8 Y5 R/ Q7 g2 ]8 y1 n3 D
2. 如何制定免费遗嘱
( {8 d9 U5 Z( p/ v$ |9 A# x0 [3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' d. R& V; j( k9 T) ~" \% O' k$ B
4. 无遗嘱的潜在问题 1 G x9 q& H N4 h0 H, |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & J. [& g( e. _% x& F
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 x. S( Z9 F6 y4 O% c
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 % i; z+ u7 l' |: s9 J6 \8 P: j
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* h/ X5 }# r. n- f8 J6 Z& [9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . Y o9 d X$ g6 b# n9 d& k$ y* B) v
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
- b, j$ B- ~; s" i11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" D7 K0 z: j# s+ ~12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& U2 ?; N; c6 L B W M; Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 W3 r9 M5 V' J14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . & U) v6 h K1 r, D& W
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 n8 C" @; e$ _6 u16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ! p Y, ?/ C3 |5 ~
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
5 k5 ?" e. |! ^# }. L/ B. s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 h5 c y' p, q5 L
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） : W- ~3 W* U8 [ u4 `& E" t, I) c _
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 V9 ]5 N- w0 Q; V8 v
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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3 g( n, H, d/ P, i$ [' D2 m+ G; Z! {时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 9 D: J- H6 T3 c t
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 $ ~: Y# a2 d" ]$ K. s2 }0 F! Q0 G
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
3 P: [/ _4 K0 v3 p: k7 |Email: xuezhi001@hotmail.com
3 \ C1 S- N: }5 C- J6 {+ u" T微信ID：zhouxuezhifrank # H, B4 B6 g8 K
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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