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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 4 h( C1 B. l, s7 ^# w6 W" K# U
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2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用% x2 w; t) |& G- x4 ]6 R
7 F# S; O" x" G从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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4 H* ^2 a0 e: K, ~在工作中经常会遇到这样的问题： 1 e- o. G; U5 n- q) V
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险3 t0 [' ^; w+ B( H1 T) i9 e
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 S& v, ^( @( R! a# F
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 4 G }8 \! ?" i5 [: q' q% F
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战; i" t3 S& o0 k0 Q8 p
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / |7 `& t& ?7 `' g$ G9 d; x+ y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 e! ?( I& g, L有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 b% `$ T. i7 A) A/ M
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 ]* p* {! O' A; ^# `5 J6 N3 l6 I/ Q
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+ P# \1 Y. C9 [如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 6 v$ u2 P# G$ Y0 _+ N6 p
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6 p1 I. y# r+ o' c& ]5 v! w, u% N. @1. 遗嘱的三种形式 ) j" W% |. h' f0 H
2. 如何制定免费遗嘱
1 m" \. a4 ?+ K. N! o+ y3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % h$ g# G" M7 Z) E) @/ M
4. 无遗嘱的潜在问题$ Q8 E- H* P) m* b
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' J1 @4 I& B3 b! P" H
6. 2017年保险税务新政的影响 + k/ I4 {4 q: N" d# Q% M
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 d, s& U" o" \
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 S& Q0 X9 Y2 z7 T9 U/ ~
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 ^2 K4 w# Q" g. F9 l, G% X% A# p6 \4 _10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 r! |9 `7 l9 b) |+ ^% |: K11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 * o+ P; S8 }* P9 R8 M0 L: T
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 a# `- p, J, x2 }7 z时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM - L' y2 `# B* W% L* r6 L! G
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讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)( ~4 o6 E' [- A: C9 c" B; E/ K
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W83 b% t$ \, K/ ?
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 2 X0 k1 T3 Q( \
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 W# K1 ?; z( w2 a6 L7 B
微信ID：zhouxuezhifrank
) I# c3 K0 y& z. G: z电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
1 j# K/ F7 j; T/ [Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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5 N3 l6 X9 ^3 O% a资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! T7 W1 z9 J4 p1 H A. q; [- C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 Y/ r8 F* _9 f! Q, w
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( V9 b8 n0 [! N) N7 M2 q长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
1 A. E, K& d. \% a, N2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
- z( y2 v+ ?) I2 C6 @3 R信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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0 Q2 x% C2 r$ r, Y% V2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 : X5 @" c% f1 ?/ ]& a0 m0 k+ i! b0 b
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 6 @4 o8 M2 o, V* Y, X
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
/ Q1 g* ^- R- r1 ]) C, C宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 . h- s, z3 J. q, C6 V: Y; N
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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. a0 D: U6 H7 N! z* k; F# X1 A4 w2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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Frank (Xuezhi) Zhou& p U o5 `8 e4 C a$ b
1 x( R2 g* D' _8 {8 L4 V
(780)722-5918, (403) 804-6688, 5 P2 [ S2 M) u0 ?
3 i }, l" {5 z1 M6 n- n; b! aChartered Life Underwriter (CLU)
h4 `+ x, _) `! V7 TCertified Financial Planner (CFP)
0 B4 _, `, d7 z* q' p) y% ~) }, `4 YMBA (Finance), RRC, EPC
9 T5 O* `* T- s7 }+ J o$ S% _0 u! y2016 MDRT Top of the Table# @8 y' i4 i5 `
8 h! D- S! v N7 z7 C+ r
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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