 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 . h0 h3 n( O. y: V! W
2 g9 Q' E! E' K4 R& W/ W8 S
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM- G5 Q" R i! F5 Y" r [, w
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)& u; ^! G9 K1 V" S8 m
! |7 U1 m: }/ f! I0 [- i' [( U3 o! a3 E: G0 Y# a" [& @
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. / b. I6 N) u$ s9 t$ P) s! l) Y
9 }. {5 Y5 @1 `
8 E3 z( H8 T) k
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 7 t0 t9 r Z" P' Y+ j7 N- ^2 s
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
5 k+ Y* e6 x Y: Y7 H1 k( w/ I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 `; ^/ Q( Q; r/ W! d8 ?现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ! t! m" z$ W$ N5 D$ O8 h9 Y' `, A
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战! g% }% W% j- a- N( A% A
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 T! k) c- R# R8 W( _" p
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 y7 \5 L( c- ~2 N+ P- }* Q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 4 \" p0 J* q- S5 u2 g/ O" Y
9 I W4 V" N5 y4 |- J
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
9 ]# ?/ `" H4 R, S0 N% L8 o* o4 M* {. A$ v% h! h B# k
3 R* _: B, b: a% { e: _+ j; P
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 " s# w7 n" ]8 f4 V% e! U7 l% d
. w, Q6 K: q" B. N. v: L3 c" e
& H1 ?" i$ K4 t% g1. 遗嘱的三种形式 . O- m# t# `5 z2 W& a( q4 f
2. 如何制定免费遗嘱
2 A% s# X3 y+ ?5 P8 g3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( L+ M/ T: i' x
4. 无遗嘱的潜在问题
9 a( @, W% t' i4 u5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ l( g; F: D! ~' q
6. 2017年保险税务新政的影响 9 u* D9 n" k. m6 Q2 y( y
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' D' A1 R8 D7 O7 W" Y" K5 @' x
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 4 l d4 S" B; S$ Q7 d+ r$ a; k2 ?
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 d# a' ~8 l% v; N- l
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : E/ |2 z0 P$ z; e: _: w
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
! k3 y# v( F5 v8 [$ p( e* e12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 6 Y; X. N [* o: l$ T* f* i
, }2 Q4 A9 _- o, q# P7 J
9 Q- H$ t2 w, O1 G& t2 @
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
z. D9 a3 `/ B% z8 p! u时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
" X+ w3 E1 {6 b4 ~8 ^) r讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)/ u8 E9 q1 x! e" @/ Y- P0 w, h
% P0 Y; L( j0 }
' }( r( I1 t0 W' D" M
座位有限(20人) ，欲报从速# @5 l' J$ i/ T: y9 _$ F
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
8 b9 C+ l ] q联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)9 b. k- R2 z9 T, v
Email: xuezhi001@hotmail.com
* d) c* a1 S' @7 Y: |# N9 a微信ID：zhouxuezhifrank7 o" _* g3 Q* [4 V5 N$ b6 `& j$ Z
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
. c/ G* [* i' Q' W: Z" N, f+ d2 X2 E6 }3 C% o0 _$ j! b
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
; t, |7 ]' Z+ R) ~: w# i& d% |+ _. t) K% u' F* o
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . z6 F. x+ D& ~" ^- {
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : ^4 h( i4 F& K: ~, I
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! W) r2 S4 }! e& \& {$ T5 c- Z长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
4 e" i+ L2 W: \! e1 k2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 6 R. G& a$ m2 u+ u7 H3 V( U: ~
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" R& s2 S- A) S6 x# m0 B% K
3 W/ n+ i. G4 s& c+ u4 f+ |8 ]2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 - s) J. {; o r5 p
+ }6 s+ \, y6 V0 F- Q: w1 j' s, `加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 & C+ `! S, [7 `
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) & F0 D- }- F+ G
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ( L* h4 p8 ~' B' W6 Q5 X! _
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) - F+ l% Q b% K' w; k+ t! C7 \
) Z1 ^7 Y4 g" c' I
% Z$ J. d3 R7 o1 f4 j( J; S2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
|
狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡