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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
5 |" H6 D: r7 ]' T% W1 W! ZRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) - M8 Z' J: U0 @1 C1 A/ m+ }# E2 _
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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: K. z" k3 }, G/ L2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)% w- ~' g8 ~. _3 g/ y1 ~6 q
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） / g! T. F. `3 m+ H
' D3 A( c, V) r' e: X- Y( Z座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). $ ^7 K0 B1 m: c6 s
1 [. U, d+ H9 }( l" t7 p联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 {0 _% x; L1 M G" |( o
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Email: xuezhi001@hotmail.com
1 s+ @- N' _+ ~) ^7 w c9 W微信ID：frankz559 ! H) n: B1 `+ T
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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) f% z- `$ X1 f4 u3 R9 S投资策略与养老规划 9 V. z, `8 ~% o) w7 p3 ]
$ U. r# M$ E9 a% U( \本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：8 {( ]+ T% m& W, p' b+ e( p
+ K$ o6 l5 V! e9 J/ [( e1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,; ?& {$ n1 ~5 ]5 P# _: p% r2 q
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划7 e6 B8 z$ G, p! M2 i/ z7 a
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报& t* q4 p7 Z, C: ^: }* \5 M% ]
) p, T9 E- J9 Q. `1 @5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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2 p$ Z2 W8 B/ G9 }3 W& Z3 g; s8 e 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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V; @+ B% t8 ~ m# U, E s7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化6 L* n X7 C$ x& ^' d* }- S
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，: b3 U8 X+ R3 E4 {
$ f- P% F7 K N+ j( x4 A10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,; L0 F$ J; m6 \4 p- c# E" F5 p0 S
" v6 y$ g4 j) N, Z12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代5 o2 Q+ Q# J0 r4 b" J( |/ N: z
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值# P3 e0 h2 N c; g: C0 H
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资1 s# K! R8 U4 u2 _/ `
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?4 {1 O; Q; D& b6 W/ p
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？1 W& \& a% J$ o9 r
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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1 A& _' w* w8 P( ^0 H& S2 ?: {本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：) P0 g4 K6 C& N+ G& j* i
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？) ?# ~: @. z+ l2 g2 a) Y! c
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，9 d* x8 e1 i) V" z1 ~$ p2 s# |
; c+ x$ J" r7 Z" _5 M( f. R3. 遗嘱的三种形式，- X$ U* i3 X' P2 {& j
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4. 如何制定免费遗嘱，
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9 z: ^8 l4 j; R8 B" K5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？0 c6 h! t) L' l# t
( M, Y' _* m) t ?( W7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，
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9 t: w7 f& c# p3 u; G11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理/ [* j3 y9 w8 Z! d! }# w
) c* V- ^1 r" d: C$ {1 G12. 私人信托的种类及功能，3 ~# t+ { I6 U9 M' x( j
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13. 家庭信托的规划及注意事项. Y/ B# @+ ^6 X
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，8 J( r& p4 P' J. g5 q/ b$ R4 f. L, R
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，& o0 i. L9 q# c) _
2 ?9 |$ Q- a* p: S1 \/ M16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，3 K8 {7 @+ W/ R! J
) T( W# |3 m6 o }6 M17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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, c0 ~: `, W, s: T6 u7 @1 L5 G18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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% n; r' O D( b( I9 b 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
( p/ p* N i; }( Q, M; b. W5 o9 f2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺7 h" I! n0 s* p
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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