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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用. [' \, d9 N2 Y2 E
# B% ~$ f8 Q. |3 _4 u; e* ?在工作中经常会遇到这样的问题： : J; o3 w1 {0 o2 x* l! k# r
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 }% ^& [$ ?& J, o/ l) h0 D- [夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 U; e; x1 Z; F: [% d# M8 ?! |+ T
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' r' D0 p0 ~* ~/ z+ F% t3 ~
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 * B$ G2 r ~$ P1 m" ?% T
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
' {3 f3 E% t% S5 x: D' ]4 |已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 ^/ J! ^* O" ]! S. Q: y' b
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 s& y1 G: u0 Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / X, o1 [6 u. o, V! T/ I
) S; z9 T/ `+ u1 H4 A如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略
1 }- v( N. G& s- c1. 遗嘱的三种形式 " D, H+ O5 l) B$ s9 k" H( q: D
2. 如何制定免费遗嘱, * P- |2 @9 ?3 _( D! w* W
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( s Z' {. @- E O5 \/ M% h3 T2 s4. 无遗嘱的潜在问题
6 I1 q W* ~! K D9 T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ C* O/ t, \+ S# T, J6 Y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 A% ^/ j/ g# }; [0 S! H7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 K) p5 {4 ]* E# t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; }6 T. v6 @& B5 I2 g$ J# U9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 M3 _* R" d8 R1 }( M6 @; p
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较% F8 `9 l$ r. v$ {& y9 a o6 b b- N
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, N7 u; b/ M/ n$ ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ q# A6 {3 Y+ l' s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! E3 Z3 ~/ Q( O$ X
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ ^# e& Q6 w- H b% O9 u# `15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) c1 n q% C- X# J, Q16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM / d/ c3 ~* i3 q" W0 {
# h' Q3 `& R5 ~讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 6 K. {9 H" M' v, R* v" c, _
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) E6 l9 x4 e; o! [
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 R5 T9 P, Y! Z8 P微信ID：zhouxuezhifrank ]5 _& w4 H& k; n5 A6 A j2 J
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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4 l7 `- w4 s {2 f* H3 z* q4 C$ j3 p" J主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " g P) H3 t1 i2 K, S0 g
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
3 d/ W% ^8 A8 j; ?& C8 M" k$ w特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
8 E0 D9 ?# k1 y: A2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# ~& Z2 F0 [9 a5 B$ s! k1 l$ ^2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
7 Q) T5 c" Q+ a# T4 x顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) # O5 J* B- o, r, Z: W" J0 c' V
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
# t* p) Y1 t8 G) ^( a8 T% O! I永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
! w' Z9 s4 n' d( ~' }; ^宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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