爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
8 [3 k& H1 Q9 ?; ~3 Z" @/ |讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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9 _( T* ~1 v" ]) l2 m7 F! }2 e/ b讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

7 T$ o8 m1 o7 a7 I, ]% m讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
6 Z8 m. A( w! d; W' }讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
; D( i; o7 X" O  K' c. `讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
2 h; \0 J5 O4 e4 H  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
8 w* {# D0 r4 U- g·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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+ b8 c) H" e/ j2 L家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

% c0 w& J% x) a3 M8 y没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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$ P0 }# `5 p" y: i家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

: Z2 y  y& E% o8 i5 g# U  N) Y; k" a退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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- b  ]- s) ^! N7 H; h有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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6 C8 \* z( Z' Y2 r1 }! G: n制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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9 W+ K  B6 M! b( H/ X/ M/ [8 i* S企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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" ]3 P& b8 s4 H企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

* W4 f; s, R; z2 l2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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9 p% t) X. H* A& ?' b( r# x/ o, J, f" ?    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。