卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
4 P( s. Q4 _1 a- {
: k# }4 S  N$ h+ t6 k本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

2 v7 h6 J. T/ _7 f1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; S2 N/ e2 Z8 A+ E$ H5 |4. 无遗嘱的潜在问题
' i. C4 S+ V& L1 o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ P6 f: [. r2 ]3 P8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
2 V/ o+ t! }6 F- z4 B/ l9 o' I& L2 j 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 {, n$ q6 ^% L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ s" |. e! }) K- E9 I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' L* o5 A9 s' n* Q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
* [1 v1 w, G$ _; u/ m) N15.公司有保险是否还要买个人保险
5 w. `4 I0 t) }, H( i' p# d16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


6 q2 ^; c& _$ b$ {0 v; a) W主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! _2 W1 }  B: d. U& |* {0 o4 m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% I1 e  i# A) m0 S" O
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

! B, O  r4 p- ]9 { 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
0 k5 E3 W( E& D* O
$ Z: Z2 @  X& l) \0 U9 v联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
+ K% J/ r+ u1 J4 v+ d' d. Bhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html