 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ) J" m$ S4 d t5 q' x9 j
" ]2 o: Z4 i1 S* x# A! J U1. 遗嘱的三种形式 3 K$ Y6 z" n( o6 Z' s& s. L. u
2. 如何制定免费遗嘱 8 X9 ~: o& p8 |. x o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 @9 |! q# h; o3 |% I- x; R8 M. z+ s4. 无遗嘱的潜在问题
& U6 S; D* [$ Y* N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% I$ J _8 \1 U, b n6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , }1 H! r$ b' @" y4 I2 O8 ?$ w
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 r+ ~: f9 g) C7 @4 p8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) o& y% ?$ }6 {6 z& n: {9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& [7 O& \0 P0 N2 M, |* n: i. l% H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
1 d" E/ E6 T: R$ @3 _ e* E: q2 m 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , v/ ?# N) _! t4 S/ V4 d/ v
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : j3 I( ^4 \* }& e9 }1 f
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' I# G. U6 @2 |' ?14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 * u z1 q& o$ U) \
15.公司有保险是否还要买个人保险 ' {+ Q7 O. W6 Z+ ^
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 C3 \( Z. Z$ q( I5 v" C3 B3 N. \! [! L# ?1 S6 |( c
/ Z* O( f8 r3 r; K. R
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, H; P9 ^4 A! y1 b# P. W 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & i3 ]8 ^5 r) P
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
9 c4 s& Z) o6 _( }" \! s! B3 D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # p. j$ C2 e( X4 @& C
0 D9 s* v: A: R% O; L0 g: _
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 p! F+ b3 t1 g2 y7 t
; j& T: e* U+ m4 z5 K( m! }: z 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 9 R4 G1 c7 N* Q( ]$ _+ a- C
6 N4 f; b- j9 k! u地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
& e' I) B% e+ t" m
% M$ P' n% z' X7 [* ]/ i# P
7 O' x. I$ G- L3 N联系人：周学志，报名： . _- i ]- K' o
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 l8 r0 |; O; m0 O7 {. p
(403)804-6688 % ~! ?& b" u( G+ C
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡