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在工作中经常会遇到这样的问题:
8 Y6 N z7 \" m) { 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
4 i; G2 ?( S, h 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
% \% x: P$ H4 T3 e n 现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
7 H, t- C# }# ^8 G# e 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
6 ~; N5 N, S: {% N% \, e+ Q* q 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 s9 s. m: o" _8 q/ D3 |
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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: }. r: ~- d6 o 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 2 m0 a: J0 X9 Y
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1 X( `6 s) _' {; v: W. a5 t本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: : f, n6 J1 i" C" r' T+ Q0 Y% |
1. 遗嘱的三种形式 ) J7 W; s, \7 g5 R
2. 如何制定免费遗嘱 7 g0 L" {2 n+ C5 d$ Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + R1 o* {4 S D y+ [- N5 E
4. 无遗嘱的潜在问题
4 Q& A1 I6 h8 p) ]- A# l2 F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( }" @4 q: h4 Q* J4 D8 }5 c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 {7 o* k: ?8 p- N" Z+ ~4 v% N& [
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 $ L" x& C. h1 `4 r/ ]5 K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 c7 C& {2 t/ }) r9 k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; l: \+ ^' Z' |8 d7 z# p; w/ r10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , w* [3 K1 i# Z) u! v8 y- ?
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
0 J0 T9 h; J$ E& c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 N# a+ t% w% J* @1 B$ k: m13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 o, ~5 P9 C1 N+ q; _3 Z$ k- I' V5 O7 L14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( d. p: {3 D- O/ h! ~! K
15.公司有保险是否还要买个人保险 8 z/ Y- n& S" U8 Y4 i
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 C. L# Y- B5 q( @/ q
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
% s2 U" p9 C3 ?) S7 T+ d# j 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
) Y5 ^6 F" J( `" e$ b/ G$ n 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - u& N; T. o/ t* u
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 f, x, h9 E' Q' g+ `. d
2 @% z5 b ?' _7 S& p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ |2 Q- d( }+ S& k1 P8 T
# M4 `2 X) K$ F T$ B O
时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
& @! R! I* U6 }9 ^; f4 u& p时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM 2 G/ [7 {3 g- a
/ @# y: D! e, f0 R% K! N( x& X两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: . c9 D) w4 Z0 M1 V& `
Email: xuezhi001@hotmail.com & u8 v% X" |) k8 E
(403)804-6688
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。
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