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在工作中经常会遇到这样的问题: * g& ]" ]4 t- P& V3 E! r0 j
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ' N! a" L* b: J) f" P4 B' u
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 , i: V: f8 @& m* g, h9 `8 L
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 9 @& w1 ^. l8 D; v: i, F; y4 b
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 6 J5 |* V6 P& x: I. G
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 O# m" v3 n+ _ b3 E
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项+ }/ c$ x8 G0 l# k
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
1 J( S, }- {- z1. 遗嘱的三种形式 % j j2 a4 u+ O1 f" f
2. 如何制定免费遗嘱 / e- n/ y' ]1 m" b, ~; a% @
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( @! _/ L/ |3 H, K7 }' k$ ~* c4. 无遗嘱的潜在问题
M( _' Z# |' r9 ^% O3 M; k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* }/ `9 D, d& V* R6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 k3 l: ]" j: Z7. 海外收入,资产,企业的税务策划 & H# q* u7 a+ A
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 a+ J8 ?" l% A. y6 ~& @" G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
_' N* P& M3 K W, C1 k10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) [6 o- K" i W- z. ]/ C8 v+ X
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
/ U. g* M1 }" O9 e12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 _* m! `, x: P7 Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # f g( s7 h7 W) r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 d. v3 \+ J+ f
15.公司有保险是否还要买个人保险 + o' {1 G4 u7 A2 T9 q
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 T5 Y* b2 o9 O8 y4 w 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项. s( h1 E f& G P0 \: K/ t
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& Z |( a- H1 M# }* Y1 e2 F 主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
: t& h$ l- p' a+ W w 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
6 s- J: Q" ^$ {+ _& H5 U 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 J( g4 f+ s; |" A- e, Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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7 k( I0 C' c5 Z* [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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# B9 k' ]( c8 A! b* @( r" ~ e 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM ' l: T z+ C+ M: }# s
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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2 J- j- Q1 m6 D E! m( \/ H座位有限,欲报从速
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7 t+ g. p4 F6 i" c$ Q 联系人:周学志,报名: . v2 @4 O" K7 R5 ]8 j8 E
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 R- {4 R5 f$ z2 B& U) B+ V( s0 @
(403)804-6688 ) B; b* u: R& ?1 t/ r M/ g. v
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2 [4 w+ ^2 g, k% R, P- \' z1 ^ T( M在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 |
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