爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

在工作中经常会遇到这样的问题：

夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 q9 G/ Z% P# Q8 p9 X' @/ f7 j/ C1 G现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
& U2 j2 E5 R) i在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
" o$ D8 Y, n  }& J8 ]+ ~; I如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


& l* p: L% N9 l本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
# ^; c9 @/ n# e
# T0 i! a! P# r# t' H1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
7 t% H; I, S! q# ?: L* O, [" F' y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& k; T0 q! X. B; }- b5 g4. 无遗嘱的潜在问题
3 o) |# m: Q- N, R, p. d7 F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- R! X3 ]$ g0 H: R- X! ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! U* ]& m7 i8 R+ N  a6 }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- f6 L1 ~) O3 t12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM

讲座地点：Best Western Cedar Park Inn
, \* |2 u1 E) p% S' j7 H  x5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
! x5 i$ x. ^6 O" b, @3 S

座位有限，欲报从速
& K0 c1 u+ w6 r, m& j/ @
( }! @- E9 o$ o! k/ L' W联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
0 F1 X, I& Y- m4 {(403)804-6688
8 f- a2 R/ O) N8 `3 a
0 O4 C' N4 v' k& P4 ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
$ z0 v0 u8 _& l5 y; W+ U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
  _& s( x$ t6 Y8 T3 Q' K3 [" J$ l特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 a2 o# E3 x: ^
& K  W- _1 X1 ^) k0 h- Z& p& G! s; _http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

luluqiqi

报名参加，但是时间是不是错了。

Keyman

luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
报名参加，但是时间是不是错了。

Thanks for your help!
% P- Z+ w/ U7 O% J+ _$ M3 UThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.

Keyman

The seminar will be hold in the following:

$ [" b, l8 {4 {6 gBubble room at Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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Thanks a lot!