 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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# _7 T i0 S( y2 p1 I 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM ' t8 P2 }# n9 q5 D$ d
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在工作中经常会遇到这样的问题： % `' I1 T- T: k1 G0 e# o
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! i" h9 |! x8 I& K e6 {0 Z) A夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # i, Y( ?8 F+ `0 v% P2 T
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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) x9 x) H# }/ S" A: C) K4 B: e公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 % s2 I& _; C6 V# ?% t
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 Z9 F, ~# Z5 I+ K: d已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 r. B) |- }* H) [3 T4 P2 c C有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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6 u3 a# j/ o i3 L在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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: m5 s s9 N) p如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 r2 r' X4 g' Y; g: q* W5 z本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 % N/ U+ J ?& ~$ f: A* X f
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1. 遗嘱的三种形式
" j! B5 C6 L' o6 V2. 如何制定免费遗嘱 5 t0 p/ w. h8 p3 t9 `, @( O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: X# J! n3 V/ P& P/ M4. 无遗嘱的潜在问题
; h& b6 ^+ R5 L+ L* B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 |0 u- ?. u. Q7 M2 Z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - j4 |, w: z7 W1 k7 Q1 G& U6 G
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 @$ L7 o! i* |& c$ g/ s
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 E. r) ^8 D/ n$ b$ e \3 H/ g( }3 B9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 D8 ?/ E1 F% v3 o& ^4 t3 y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 E1 n1 A. {) C0 `11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- A: J- C, T9 P1 A6 T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 G C: Y+ D% K+ g6 Y% I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 N/ l% b* U+ w" }; N14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; f$ _3 M! z7 E7 Q- i3 O& U, t2 h15.公司有保险是否还要买个人保险 & S4 ]2 m" b. ? X
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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) @, v, E0 k9 f3 T. M* s主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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# S( _* z4 u( G1 t) w特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) & t9 b, F* Y7 F
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 8 w5 o3 v! x+ l
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) D1 k' u0 ?/ x, c
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) a* A3 Q/ d, V* b
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B# d2 l+ @! E% E6 S" K8 m, B2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - F$ {: Q) M7 s5 ]" b
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM ! K8 v/ o1 F; Y) |
讲座地点: Vista Ballroom U4 X/ [% u7 t E) x
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray2 R7 G3 o! ^ z
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎/ o- l& g& V8 X; L3 i
Hotel Phone: (780) 743-2400
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: _' ^5 l2 {, }座位有限(20)，欲报从速, G# x- {: Y/ a
0 l: R8 b$ P j i+ A联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com # Y3 W6 D0 w0 x. j" H
(403)804-6688 " O+ k+ k/ w) W' D2 e
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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