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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 , b- h' j; u/ @0 `5 Y
+ e$ k. D2 o4 t3 g我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. " _/ t! R @) g7 ]4 Q) j0 A
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 7 Z8 L* |% C: @" h+ C: @
4 X+ m0 L+ t* Z* Y7 Z两次相同内容的讲座时间:
* E& j5 F! d# e, u0 i6 w8 M- u时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
M; w; j" u' F" P$ m& Z- V5 h4 [时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 6 M9 c6 A( Q4 p6 O; s0 |3 y
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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7 f7 v$ ?* f$ \3 q, ]4 J K夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! L8 }4 f& H. B7 I2 _9 ^' _! ^- O
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / W7 q, F8 K0 D$ ^+ n7 F) k3 s
( @" T! M- j/ Q; I }: k$ b现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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8 t6 p9 P) I( s3 y8 b. h公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! \) [4 m, j& W家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ M0 u0 [( d+ \. A; q D已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # ~3 f% r* x p
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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" S- S" i: B: ^5 e! g" [! N7 @$ \. V如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 A9 O r; U: M) E+ U7 p2 Y
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 5 o, y; n- n9 q( Q3 ~5 r& w8 T! ~
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1. 遗嘱的三种形式 1 `# M% O" k" |7 }) @! k
2. 如何制定免费遗嘱 # ^0 w* O1 }. C( s; h" }6 J
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 Z* ?% Y( c! i) O3 `
4. 无遗嘱的潜在问题
6 U5 |( M8 R v% J9 d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 t1 e* w( z7 j0 o) Y) R# n6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* t8 G+ I8 R2 y( F" C7 z' p7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 c3 [- o5 ^ I8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 c7 i- l3 x J# W0 s9 N+ l8 P9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( L6 C; }" e" I) N10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ @' `1 _0 w$ H; Z" Z2 H8 d11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& C* V t* K9 D1 J3 S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 F: b, ?$ c9 h/ O( U f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ ~. I& _, M* h# l14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 [0 W& x8 Y, y( j$ M7 M
15.公司有保险是否还要买个人保险
! k. }2 V: T& ]& T9 b2 h" Y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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& e5 O& w; o( L- j+ Q2 p主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 l3 d; r ?( j
: x1 a, z7 r( r0 d8 y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) w$ z# Q$ `9 D2 C8 p
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% t; G! K& Y" Q; v2 A& J2 V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ R" _5 M' T9 y* S0 x
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 V( k; \$ K) e o
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 }% B5 ~2 T! f: z
4 K5 b& C$ a- R$ e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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" h1 q) c" Q4 g4 N h9 z时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
+ A" y1 n, a; K时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 4 z) [6 V: _! L$ i, a% f1 h
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
. O, N1 r1 c, j( E# g座位有限(20人) ，欲报从速 ! Y% n% P2 |+ J# y$ l
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联系人：周学志，报名： 9 R6 `2 ^! R' B; \1 t- f1 A8 }: Q
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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