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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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9 }8 \ T5 p& {/ d& ~/ R0 A X我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
, q" A# u( d) t; |时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
~$ u# E% P! c时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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4 R/ c9 U; X# s9 v8 D夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 O3 P6 q& M& q1 E j, ], T
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 r: d/ q: V; Y5 K. X0 |. V4 Y2 G
3 E: ]4 \ F/ ~( g/ b$ P: T+ g现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 $ Q! Q1 o0 S2 h" M# r1 J R
! C$ U% E/ e6 Q' x公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 0 w. F5 C4 h+ q+ H0 `* b! N( d$ @
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* E, M9 c" P0 j7 D已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; T5 n, U ^' f! d1 \4 S/ H/ M有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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% j! E8 Y6 i+ ~ c. Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
& g6 c1 S- l2 }6 P* o" y6 n本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ( Q! N/ j6 } p% \& N" \+ F$ O
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1. 遗嘱的三种形式 / I% D4 R5 n" C
2. 如何制定免费遗嘱
) f |# l, {* d$ r0 E3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' ?5 F z ]$ W0 e1 {
4. 无遗嘱的潜在问题
+ i+ u/ l( |" j$ X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 Y5 w' \" R& I# q$ b- p0 B6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ y: ^2 ^; w! v9 f, }
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 f! e( Y* H& E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 l2 v) g6 C1 L. s& [
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ n* j$ C2 w J9 K- Z4 T; |2 k10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , : m, G6 {3 `9 ^6 @6 u7 k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 B( N; H( ]% S) h6 [6 p12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) A N! t( r) v2 |: s/ ~ N
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( K I- S$ R1 x0 w4 D
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 U; q. s4 o9 V0 a( w
15.公司有保险是否还要买个人保险
; x: @: e5 @& I: o' b8 l2 X; d* r16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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8 k: Y: x5 s" C$ u) ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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( A; y- a+ m* i* Z: E' i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' t& _3 }: [# Q( q" L
3 {& S* R7 ^* k7 ?* `' }2 W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 6 O E- i# u8 W# R
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % d1 R) o; X- g
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) , A3 b" i* C2 L: c0 Q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! O, L- `; h8 u5 J8 W4 ?2 X
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 7 s; P# Z1 Y: O1 D0 j
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM * @8 i7 o: m3 ?! [
, T* Q! `- D* u6 v( C+ W讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
# W S4 f% u B. F8 ~$ D; w2 r座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： 1 Z3 _ w D" B3 w: o
Email: xuezhi001@hotmail.com
; g$ I* y6 Y& _! x$ o(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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