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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费). _! Z$ s% g# P
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 3 F' `0 G& H; ~1 q" W3 H
: N* R6 X& _+ B" R在工作中经常会遇到这样的问题：
) W) ~; t% k3 D. r% ^如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
; Q- F( H% X0 S# \) I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # K* g/ P+ \1 E0 ]1 w# {
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " X* b3 f- ~' K4 M' F- t1 C
人寿保险的保障是给其他亲人的
0 N) j( Y/ M2 }家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 p) n7 x. l# `5 K- X( G/ Q* F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . M& B- A3 Z7 Q4 b
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 5 G! r% U# y0 n& _# W1 U0 t9 d
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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5 }' ^( Q! E4 k# N, `- m如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
9 v( ?" d- K/ N9 U, {% S本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
4 p9 H* i7 \: ~$ G. M @3 Q9 R5 J' h; M
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
# Z" g' g, | o; f+ {2. 如何制定免费遗嘱
* c8 P O9 G/ i3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( U2 O1 P3 Q5 G( [' K4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价$ F! |: @3 V0 b \8 Y8 p
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
3 n; V- ~ y) ], d* _+ I$ v3 p6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 Y C* H- x4 H7 E7 U: x
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - E2 }$ h6 a' ^+ C9 d
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / V; x; C0 W/ D# k( v3 ~' s! a! n/ G
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 T5 l R/ I9 `9 w1 f7 o$ t5 }7 R10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 N! n# L ]7 L7 i& G
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 Q2 O. w, K7 J& ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* f x: b' G2 B5 q: o1 R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 ^5 Y& ]4 k V" e/ M6 S7 k
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# n& M# Y4 W4 a15.公司有保险是否还要买个人保险
8 _. c4 r; n0 B( _8 m4 A" i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 X4 n) i5 R0 y8 {8 h8 a4 F" g+ k
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 O4 h7 |3 L: E, {! `1 s5 {
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 5 ]/ g1 |0 m6 a1 x% b. \; |
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
0 g; k1 @* Y9 _6 J" n# D0 H230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8& ^" ?+ g j# O% ]) C
联系人：周学志，报名： ) T5 p1 E% U6 f( b2 b" Y/ H
Email: xuezhi001@hotmail.com
" A% r9 M4 \' l0 Q (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
# }2 I4 U4 G" H: |, V- Q9 z, J' EPhone (403)804-6688
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- a- L u1 a* F" B% M! qFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
; t9 t; {. [9 Q2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
; Z+ J+ R# B! l7 A+ _% r& O- \" N" a# W/ D* ^6 k4 u
# w8 p2 i9 s- D/ U+ t1 j# R时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
( `2 ^) c- t) s& k4 e. |4 b7 g讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)0 Y6 O0 k5 E4 J# v5 Z5 X
2 i/ ?/ p6 }' I, P0 t讲座内容如下：
3 O- x7 f( _/ C9 H% [5 S* G2 ?: N" U/ Y. e- t) W) d/ B
A. 2014 个人税务申报 0 {: E5 `( Q! t5 [
/ L" z& d7 Q$ F G# Y" `/ F
1. 2014税务申报新规则 5 _$ m3 ]( d! h
+ @7 |4 Q( ~1 h/ R/ u
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 ) C7 y8 t K4 Q: c
+ z# \- [8 J& C: a0 ]
3. RRSP 申报
: x7 X; v7 G+ t; q! T0 }! H) \0 b; p; d4 B) o! n
4. 托儿费用抵扣
5 z8 ?% R X' m1 ^9 O1 c
" A3 C* s b& Z- s( w5. 搬家费用的抵税
: k0 n* b; O( h4 i# b7 V
3 z, @5 I9 o0 X+ b6. 医疗费用的抵扣
- {/ N5 R# H, e( g4 [( U
- c3 w& ]5 W! h' N3 O8 y7. 学费的抵扣
, E3 U5 W. W! i) e% j+ n8 F& S' I- b9 k" r
8. 其它费用的申报
1 o9 u7 F2 }2 N! ~& w& T# B9 b ~+ X5 l' x) {2 p8 }7 f" a# J
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
# ?# D1 _ e) Z2 R& z: s2 `
# N; O" M. u+ X. P8 l9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ; [0 X8 \- `8 w( o$ g: V
2 |1 Q0 H( B9 H# N R
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
7 L' o4 Y( h8 d C6 l8 c2 {! |3 [& R. p
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ' j% i5 h/ Y' W
) @. S! l5 B& ]
12. 生意用车的费用申报
4 z; P. f! a7 Z: Y6 C) W+ P" S) b- {, M9 {$ x* E
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 : R% B' ]- M9 x* t
! k# M4 z4 H( y
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' I% {2 z& v( e1 v
; ^, ]; ?4 O! }7 E/ y s信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 G2 R& [8 |- y/ E8 n特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)5 E, P" T+ u/ c7 n, {! u
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + Q5 v% }: d4 I/ e0 r6 I3 {$ Y+ }) e
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 D1 l0 `( ?6 j5 b; z, v
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)# q9 J, y% G& } W
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）5 e- \ R. i: R; s( m! I$ k
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : b& ]+ s- M& \
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ) \+ L% R8 Q" B: o1 E8 ^
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
/ F% y" I* ~- @' E230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
: _; j1 ~: _$ F K9 O9 b联系人：周学志，报名：
0 j/ E) I6 ^( SEmail: xuezhi001@hotmail.com
, M4 l+ ~- }8 ^8 N (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ O! e" K+ H9 [& ?, @6 w1 oPhone (403)804-6688 6 t# S! X1 Q; t8 q3 L% j/ u
/ c/ C' P+ I, A5 A8 n
% m7 H6 M1 Z$ N
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! d: d! W1 r- s6 \8 [
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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