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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ; k) ]6 v/ e0 H( f6 Z% l0 J
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在工作中经常会遇到这样的问题：
+ B" [$ X+ b7 s4 W7 P* }夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* T' i' j+ H9 K+ `夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: T; M+ w8 G0 P, O现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 & s1 D# u8 V( g) o* w% F! N
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ( G7 c- U- @! V
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 v5 I. w. e8 f( P6 u. X
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! C3 u* C& e7 k有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ b& ~. A' z0 u! C6 q1 D+ n在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 i4 ]* z2 L/ q$ D6 x6 Z
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 + ~2 z: ?/ E" [5 ]! r0 D8 \5 X0 b; _
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 & e2 J; v8 w7 [% l
3 X+ g/ Z" o1 Q0 f9 R1. 遗嘱的三种形式
1 o. e! _5 |, h4 W X7 O; k2. 如何制定免费遗嘱 # T/ k3 m! r$ V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 s" f. w3 j; F! n' l- P- _% |4. 无遗嘱的潜在问题
# ]0 D! n: g" _8 r3 k, \4 i: u: C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 o" Z z% B# _$ P7 b- e
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 R% S) f& W: E5 n0 y9 q7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " W4 \- f) n9 X- l! A& J: ^
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) V2 N* u* f; a* C9 \3 l0 ?! W
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 X; @( V; V3 W1 I10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较- c7 G& p. R$ T! n+ q$ _
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 I: H; K% Y X: C) x, ]0 q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 ?, y0 Z) {1 K* _& i4 w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 l/ }) @* y3 M& r# S/ }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ Y$ K: `9 M. X w1 l+ @. h$ W& Z
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 i7 l6 k- f7 k/ r& G. Z+ C& z16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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! {4 ~0 ]3 c6 a( K& ^主讲人： 周学志（Frank Zhou） 2 E6 |" v5 U! i7 p, \/ l, Z
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) " S T J' r% z3 p% o' y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 t$ A0 X6 s% p% U; Y% S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 ?7 v v* b4 R8 u7 k3 H6 |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) b3 U/ o3 ^$ k9 L7 P- W
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! ~1 U9 T1 ?* `5 l3 r! A
9 `/ ?% S: v+ E0 b8 M1 Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM & G: _9 v9 Y: U7 Z7 }
+ b% b4 s6 B- R; t4 D1 _1 L) ^& N; {0 l讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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6 j3 [9 @! T1 {0 N' Z$ W2 H2 [座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。+ z: N& j& q7 {$ @
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)( t6 i# D, q9 Z7 r4 b5 v D$ w
Email: xuezhi001@hotmail.com
0 y7 J5 N7 w3 O; W+ h! u! V微信ID：zhouxuezhifrank! X! u# j/ N5 {3 e9 ^/ ?
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名5 r ~1 F, |- z. A
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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