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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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: N' k. E' d! X+ l: ?在工作中经常会遇到这样的问题： $ s1 Y0 O- H8 ~" b/ O, U2 P! b
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( |, |: L# O1 s( O. A: W
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 _3 ~$ P1 v& p/ z% ~: H$ p9 S( d现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
7 _+ H4 t8 S( l家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
% |- t7 I" c, [家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # @# I7 w5 t; Y* e5 \' P6 A
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( A, n- e! [* K有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 o* h( q0 r+ X8 S6 ]7 _/ S; j- E+ W
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 H1 p/ @9 c' E1 l6 n
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 0 G- C2 q( P0 K
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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4 L( b7 n! N2 s3 @* S1. 遗嘱的三种形式 8 `7 |9 W1 J/ L Y8 {
2. 如何制定免费遗嘱
; ]8 Y. h. M8 D ?5 o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 n0 ]9 a' [0 B" `4 g7 J: j l4. 无遗嘱的潜在问题
6 H/ ?2 b+ {+ w& Y3 m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 x' t9 |' }+ v' a2 ]' D( q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- L p E6 Z& B3 Z) a7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" n: J/ z* ^3 f( u% D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 {+ H' ]0 u/ P! L+ {/ F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- s7 M. O5 V- B3 `8 o, D10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
/ f' H3 u) j, j11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* P! x) Y! E! i/ V, g" V0 f; E# |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 } S. c& ?( h( O
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & v; P8 D9 X4 g( }5 D, A
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / o' {, r4 d& n1 t- ^* y- K5 p
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 ?0 v3 k0 R2 F6 q+ B$ G/ q16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 + ?* D8 F6 k4 x+ m$ A
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) s/ f$ N; U8 s- e, e( g主讲人： 周学志（Frank Zhou） . _* p! E1 M7 }9 s8 T5 N2 v
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
$ }8 Z, t1 `5 H: v |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- }: Y- B8 u/ w2 u" T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 Q- r2 K( {, [7 e
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
I) { v) J6 Y( p3 L信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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9 {% h9 b4 J# k. p: C/ X; w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
1 c: d3 n/ l% U. B) Q# l! o7 @7 S, `* Y+ g) }
9 M* e2 e$ \- F/ a$ O$ }时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) & y/ ]3 m0 Q4 F- h. ^& F2 h
) m1 s, t! z3 M) y5 v; h座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ) Y! A A4 o- q
: P2 G3 H7 R% E2 V联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) / I) f/ Z& `! e# v$ [
Email: xuezhi001@hotmail.com + ^9 H0 d. g* c* V- ^ T- A8 M
微信ID：zhouxuezhifrank / u7 ?- W" K. U; z3 V
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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