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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 * p3 W6 R2 c0 a# K- y) x# A/ J* l
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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- P1 D4 B0 R+ |, q4 T% B在工作中经常会遇到这样的问题：
1 m. W! k3 i% Y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" w5 A! U4 Q0 K7 h4 w夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 B4 d4 F: U& Y+ H
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" P$ J0 P; I. N9 a9 v+ J5 q家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 0 e1 |0 b1 m. c" m. a6 u) b
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; |! ` h/ {. j' `. S! L
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 B( Q, w" h( k( e- g; a有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
' E- t5 |1 \1 ~& W' _+ y$ }% l在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 * s1 C) `& O# { ^
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1. 遗嘱的三种形式
+ W& i, r1 m( M2. 如何制定免费遗嘱
E) P9 x) l' g2 [0 J3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 ?$ {% Y# X2 m/ F4. 无遗嘱的潜在问题 * A9 |0 d: j/ m& \
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 Z9 ]- e$ h# Y5 @4 ]6 F1 N! d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 T4 H' F+ g* ~) l4 d
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. K$ M1 [( X9 Y9 }/ a1 a8. 2017年保险税务新政的影响
& G4 q' d) M- e( S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! Q! q# s! A- [* h0 I$ I
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 * O1 @; D% C' f4 D; Z ?& ]
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( C0 x1 L6 n' e" X2 t9 x12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , D; x6 v+ ^7 U4 |! E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : M; S5 P4 u8 r/ } M) ?* b
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . " O; G' R- z# R, N& r
15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
% A8 U- z) Y) a/ }( P$ r$ w& O16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
: m9 g5 h+ o, N4 L; {3 h/ L/ X# I5 T讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) / h7 _7 A% O2 z' [4 d8 T
+ }" o Z# R& d( k+ | I座位有限(20人) ，欲报从速
?( G& y! u$ U0 m& \. B(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
0 b- o. Z8 z+ M5 w联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) , t. `; O2 [! x, N
Email: xuezhi001@hotmail.com / ~8 f+ L- G, S) O* e
微信ID：zhouxuezhifrank - |' `. g# u& \7 ]
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 I2 O" I7 `( d5 n( g
# H B5 |$ ] W4 q5 s3 n4 M1 |; g主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 y. t- C( n, C, c: [5 Z) T G% D# w. L
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 4 u$ z4 a; _: V
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) % T0 V7 S) D6 e! j
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; R5 Z" ^$ e3 D: w$ d7 }5 D
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
( r% n9 d% _7 |+ X4 r! @顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) - y; }; e# G8 ~- v
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
+ k g& }6 l, M9 `永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ' O/ l) F- ~; k( h& N
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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