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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

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发表于 2016-11-29 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间: 2016年11月30日(Wednesday)6:30PM-9:00PM
+ Y; j! ~* F3 l: ]2 a讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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0 o) [1 @: s' f6 y8 {) ^: |; M
从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 1 }; X2 ^) r! I$ i

  b$ f8 \; W1 V9 H( R: _' V5 u' v2 M- h: K
如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ) t, ^9 |% S% K1 r' U
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
, l* i% i# ?# Y' q! T* R7 \夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 8 r4 q% F$ U/ d0 T, N
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 / u; @" A& r+ E
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
8 A" n+ G% r" m6 D, @0 v/ `家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
2 c3 V1 w* a2 u. c7 ~4 s已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
  m$ A* t  S, g' O/ C有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 - e5 S. Z3 b; e4 c% k# q# c4 v2 g1 E5 M

% D8 `3 }" @) z: b3 B) s在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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9 o/ \: R4 A( P. H4 ^% J* A$ [+ E
& `8 v- i' D1 K# W/ _: M" ~8 y& Y! Q如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
: _0 I, Q6 S% r: ^0 G% l( L& e( O1 p- \
+ t( L( d4 y/ u. ]
1. 遗嘱的三种形式
  P. i5 Z5 ^4 ^1 ~2. 如何制定免费遗嘱
* Q( Q7 ^9 U: B: C6 P  j% V; X3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & C( B  b- |' ~, @# l2 I
4. 无遗嘱的潜在问题# s& c9 u+ S; n9 N2 d3 l$ A
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; i& w: `% b4 `3 B6. 2017年保险税务新政的影响
$ s/ n+ j4 O6 x" Y2 K5 o5 a7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - l: t8 m$ ?& H8 Q) R8 [- s
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
7 v5 z0 F% A  a# O, Q* ?/ |9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 7 s6 O: E0 C1 m; d
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" I! N1 B. A( w+ S% X, I11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 + j/ }  _1 E7 V7 ^# P
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 5 s( w2 P5 b* e% d  s/ c, A

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5 W) Z* F, W/ t, U3 [主讲人: 周学 志(Frank Zhou)7 y8 V3 I& R4 I1 }6 i9 W% ^8 s
时间: 2016年11月30日(Wednesday)6:30PM-9:00PM
2 \6 ?) L$ B2 ?; Y( g4 h讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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% b9 H+ Q4 p% T' r& W5 |" I座位有限(20人) ,欲报从速
5 ^" [& Z& q: Z! A9 P7 V! j(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
) q4 H0 R' @( F& V联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)% k  A0 D/ p' B/ N
Email: xuezhi001@hotmail.com / Z' w3 {+ O3 M* _2 W
微信ID:zhouxuezhifrank
$ [7 d6 c% `# s5 j% h$ z电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )! R3 v% g4 B4 U* t2 o

% g5 E& F5 C9 {) X3 h8 \资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 p& y$ n* z9 W( p$ b/ ?2 |
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 |6 g9 h1 c" D! ^! v" I% W" K特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) " i5 ?- p, t2 j- g
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
  o% n, G1 Q' ~5 W2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
- p5 v- H, d8 r7 v5 v信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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% C# Z, \2 ?2 E+ a' H/ T1 j9 c2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 4 B: g! P- O0 [4 e" J+ O+ I

9 S5 r. a# _  d4 E" u: A; l加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
% G+ h4 N$ N- q4 J" J( _) ^2 }0 h永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
2 p; T  L, h6 n/ }$ q3 b宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 / w7 i7 z8 y2 Q! I: Z3 j8 Y
百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) " j  w) a. f# I$ v* O6 Q, L* O: L* s

- l; @: L4 k1 q
8 [* y0 C3 r) F! k! P2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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