2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM

讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
/ K  [0 Q# d4 ^- v$ @( b230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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- L5 ~$ C# ^- |. i2 o本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
( q$ _0 c1 n) o1 o3 C1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
, A/ q/ q# g! i2 u3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
3 m8 J- T' @: h' s4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
7 U1 `5 Y& G2 Q4 C% q6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
4 S' g9 d3 f' }: w4 n  H, L7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
  _* ?1 s' _9 y+ q! T# t$ |8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
) K! ^9 m7 w7 ~& R0 x2 @% z9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
/ Q: K9 ]. s7 y: ]- t10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
) K6 n3 |1 L# Y( Z0 Q! k7 R5 ^- Z12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
. R5 B& |" y8 U6 E8 d% Z13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
+ d+ P1 q7 B, v  \15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

& Y' x& S, t. r# O2 D  [0 D" t座位有限(20人) ，欲报从速
6 d2 h- `/ v( t(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ F) \  y; U  [$ h# I微信ID：zhouxuezhifrank
* a% N9 _8 J, S8 }$ ]  F, E% S电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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9 J5 l: U' i; e4 y  a6 V/ d资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ }3 |9 N6 ^8 B+ d. v, ?# j% @, g! I特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 I$ H0 F8 V# I! F% r  j具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺

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