REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
; I$ g4 U9 `! A+ C, G8 _
/ `: g' n- z& Q" U
0 \7 T5 c, m0 Y+ A# A0 w具体是：D.UN,
! h  ]  l  v/ l" w
3 m& q, \$ z8 A4 {5 I6 w/ `2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
8 [: r' Z+ D1 p  @21 - 165.02
, r2 f2 P* j7 ~26 - 325.70
42 - 666.39
% N3 T" z7 r+ Y' y" v; i

; ^/ k, s* H" F- L9 P（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
) K4 N7 j( _5 A' e" z# z

* S$ b* b- s$ M% s$ _6 e" u; B2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
9 j, @* v4 {2 \3 E26 - 130.70
. H6 d% q! k. Y1 K2 b* B42 - 2.71
3 y  T8 t0 l. f2 L
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
6 j8 f" Y4 ^/ L5 A
+ J; W  J; T5 S: H2 X1 \6 K我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
  Q  L+ @6 l3 s4 x2 d: ?0 `
谢谢大家！
6 G" ?# [  H% F7 Z9 ~( i3 d& k  [
5 a2 I+ N: H# i# Q+ {
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urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
0 i# w" n$ W9 X. }& I% o
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

- L; y5 l  V$ D. _

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
4 A" p$ F6 P6 R, j3 C; J说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞