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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划
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8 X. Y q `/ j+ |' H# \! B" x% }! N; s3 N2017 感谢老客户的信任和托付!
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5 }0 W) i) I7 K& g+ b {0 Y( k& s2018 期待新客户的信赖和支持!
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。, ]" o/ ]3 e q
2 q* I- A5 E. j2 f 凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册% y8 a' Q1 g3 m1 |) e

时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB
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7 l4 c0 y& C: A/ v K/ d RRSP 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您" M/ f' Y2 Y1 l& w: X D# n
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
5 Q% }1 O# Q" m% ?0 w+ @: E* C! L3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? % k. N# ?6 h4 D! t: o5 L
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? $ M: v/ C# `: C- ?* B2 I7 r
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划7 q3 C" V/ b) T% i
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累& ]4 P, X# i* p$ I9 p9 L' r! @# [1 N5 Y
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
! x! y$ R( E2 b& ^ O+ W" D8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化2 Y. i4 ]$ d/ C1 e% D/ G
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 - n0 f7 V$ v1 u4 r; m# S; [/ ^" ]
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15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
( {3 x% f- i, q16. 投资市场2017总结及2018展望
" K1 o5 Y Q1 f7 `, S17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)% y/ ?2 C6 B0 s! ? R
座位有限(20人) ,欲报从速
# l2 h; _! {- t+ }+ T; R# t(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。0 w& f/ g7 b+ X
报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料)
! H v% @1 j" U; v7 \* k8 TEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 p5 K& h2 P6 `% D* `0 b微信ID:frankz559
2 K/ m; k, J! w+ H( f电话: (780)722-5918 , (403)804-66880 _( X; F. }; Z$ v, k- S
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周学志(Frank Zhou)
7 ^2 U( Y* I. V4 `$ h' l; b加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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) e9 ?4 h. Z2 n4 k3 E6 C' b) o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 W" M0 d# Q$ E& F7 U; ^特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 K& F2 A# I, Z Y(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ( G" t% }+ h) P4 n. t
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 0 V o2 |# z* U1 ^' s& r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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) w2 C- R4 p2 M2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) " T; h) L% @# I l( }
4 D q( s1 T4 F- P" ~2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 " i5 R# O* R5 C" \, f
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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