鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
|
2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划
$ a1 H7 V+ s7 V ^
5 q. G! ?+ v8 i9 N4 y; p2017 感谢老客户的信任和托付! , g4 J5 X F- H. d
9 T1 R% Y( H1 E/ v
2018 期待新客户的信赖和支持!
9 F$ C( N# z. F k) [1 r/ s7 A* z7 g6 A2 @" N
2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
: d" F6 v, [7 A% N2 w/ f u0 G4 q L# {8 B
凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
: v5 |/ Z' V% J3 g% _
时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB
7 u" I+ p: Q1 d2 d' Z+ J* k* v
* ^/ p) |" j8 d& Z3 ~ RRSP 投资和养老规划 % j2 E5 f; z( K* O. @; X
! K w/ |7 I/ k
1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
) K/ G- @' T1 N+ C, k2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
, j6 Y3 T. `; T5 @+ Y8 {- [2 @3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
( E! `3 G) ^- e* S4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
7 i; u/ ^3 U+ U) ~# S- @, q5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
3 u% n) n) |% y( @6 P; A- @6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
9 f0 U, ?. E4 D+ ~1 B7 `/ U* c7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
/ N0 C" X) _- R8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
6 B7 B, ~$ T& \. t( V! O& \9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
: M; Y& K& Y5 ]0 J0 q: a1 ]! c10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,* j0 F9 a3 [% ?* F9 d
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
A0 F |4 a" I5 v4 _12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
' S7 ?$ E, I7 f) M) L, I& F9 G13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产* p1 @/ E6 k9 X% d: }" ^
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累* e& R4 D+ J; m
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成: } h5 m& H' r9 O/ t+ @
16. 投资市场2017总结及2018展望 , m. n# Z- s, p: L
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要, I3 ^* T4 V; N# D
" Z ^. `' Z6 X' Z ?) |1 z- l* M* }
主讲人: 周学志(Frank Zhou)
5 q. g. O; Z7 P: N- J 座位有限(20人) ,欲报从速
2 f0 C! g \) H, _(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
: s; ?$ Q! x u9 Q$ ? 报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料)
* x$ Q' ]6 X8 P* ], }Email: xuezhi001@hotmail.com $ @1 l. ~" ^% }8 o! ?: X# Q
微信ID:frankz559
' ?: }; s) s! `* O电话: (780)722-5918 , (403)804-6688
8 u; p7 n7 W$ |1 U) i6 x9 r
9 c+ `% M) d8 D0 ^周学志(Frank Zhou)
* J- {7 Z# p, o6 L2 u) I加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
) l8 Z/ J) U: Z
3 F# p. y% @8 c/ Q& t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * w& |' N( \# E
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' v* Z" n/ K, N k(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) % ~3 w; Y" d5 v( M* b0 a* d: `0 D
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
4 A( w9 c) Y) y8 ]4 m0 v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 s5 B5 w/ ]% I* n8 Q
7 A* m6 ?. w, O3 d3 W
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) $ Y& B* y) g9 B- e6 T' }
R! n& \7 l" o' R: C2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
. T$ Z3 Z/ p* ?6 X! n; K13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
|