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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]. p/ A4 V) N$ |0 F
1 [; j4 H7 t( j- d9 V7 y2017 感谢老客户的信任和托付!
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2018 期待新客户的信赖和支持!, j) w! Y" R( d
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。9 B5 ~! M, k' r9 Z. s5 M( W0 I$ W1 ]
6 f! n6 t, c ^4 h" ]: p/ u* U凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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" F. ~3 j( `& M* ` S1 b0 k h我们将在上午和下午举办两场讲座
2 V2 \+ l7 p( H# g0 X# T1 N2018 RRSP 投资和养老规划; w: y2 W5 Z9 W7 m* x2 B) B
Edmonton 爱德蒙顿- _* l9 E! @' U+ D7 Y
时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM( t( k4 y4 M4 M) y5 Y
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 C1 J- W% T9 H7 d/ J, Z0 _5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ a) F2 N7 ^6 ~' L5 U% M5 h& d
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资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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Edmonton 爱德蒙顿# V8 c9 m5 s% J! n' a m* x
时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
! X1 r) l0 c0 z讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)3 T/ G. [& W. I: l8 o- `* _
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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+ b6 }5 U0 _" @- k }1 F2018 RRSP 投资和养老规划 9 _" |% G; l& ^3 i
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您+ |9 q) @, R5 _2 P. U6 H' q0 H* C
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 0 _2 _& s- o0 g3 I; B+ j. t
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
) H( j; u8 ]: _' q' ^4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
0 `/ n: J6 |3 G+ g5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
8 v" Q8 N3 R. ]) n0 B( |. I6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累; P" |9 q# N4 P! e( F. k
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
: K* V/ G* C; T8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
! Z% F9 I* D3 H# e, Q9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
9 ?7 ]+ q8 k$ m6 ~- r& j10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,( O! X& |: M8 n2 ?, s L# x
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 + s4 [) h/ y. Z, l* o! f }( \; L# v
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
# z$ f1 h8 @9 x) [13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
% S* F ?' D; }14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累% H8 X# T7 P( L% F' c& z
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成3 e8 x: E+ @# ~( d+ U( a
16. 投资市场2017总结及2018展望 O6 y# R8 ]# r" Q! N4 `, Z
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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8 k7 o x" `4 f, G爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用1 u9 j5 N9 y7 v( J9 s
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时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
" C/ u& u4 o& ]* ]讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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7 u+ v O @3 _, o人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 4 o5 v C% E, X6 |! B
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险8 l$ A9 g3 K& D7 q
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
) H! W& v. X, n- U) Z9 s在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战% C' I2 P' o$ \, C
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 : k: ~/ e) z% L% E! x' y9 H
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
g" h9 h+ u, \) s* }- J( h# m有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
/ @! i4 C7 s" Y7 q2 a8 ^现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 : C; x0 r: b v5 f/ D
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ! k0 c c! A5 [# M8 V
/ D* a4 \5 X; {! i如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 . R9 T1 I- [3 n7 v
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1. 遗嘱的三种形式 + H% E. }# J) o. W# A4 h
2. 如何制定免费遗嘱
' ~+ ]5 I& N# C' W4 r) G3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 M5 H7 g. G: d4 h6 g% R3 o& y4. 无遗嘱的潜在问题. ~2 d$ c4 y/ Z; k& {* t$ Q& A
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % N; h7 m/ |8 b; L( Z# {% Y3 C9 v
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
, s1 O$ M+ c1 E/ S2 I7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; ]- n9 M7 S. _
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9 b' G9 i; Q/ S9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
+ x6 H4 _, e9 l% j# h10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / F: w- Y4 b1 y
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
" R1 y0 Q6 b/ C& Y8 i; V12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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8 [/ m. K, k) |5 n9 w座位有限(20人) ,欲报从速; [7 w$ I- r) \0 a: j( z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
; S* D; A8 z) g. X8 j$ b! f0 r联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)$ v2 T3 x# C: M! G* `9 K5 q4 X5 ?
Email: xuezhi001@hotmail.com
# x9 C% B' P, s% v微信ID:zhouxuezhifrank. O( Y& j Y4 t* Y) k R
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名; _# k0 p) L; e; N& |# D! S
主讲人: 周学 志(Frank Zhou); n& t2 Q$ v2 y
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周学志(Frank Zhou)
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/ A$ Q& o7 e- X% t+ q0 {, I加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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) R0 S) M; Z/ a9 j资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% ?" o( f& i8 `特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, ?3 r6 O3 Q/ ~. L(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
& E6 W5 I+ b( T$ `长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 2 b9 k9 Y, K) t& W
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + s- m; R& F) ]; |1 J
2 L6 ~+ G1 R& ]/ S2 A& y2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 4 v( F' y+ Z3 I; B3 r8 e
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
% j% w i- g% i2 K+ `6 U" A& A13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)2 n' Y- G8 Z6 T
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